Иностранный капитал в украинской банковской системе в 2012 году: оценка профессионалов 05.03.2012
Доля иностранного капитала в отечественной банковской системе в конце прошлого года достигла 42%. Каковы последствия интервенции зарубежного капитала для системы в целом? Будет ли увеличиваться эта часть в дальнейшем? Что привнесли иностранные банки в украинскую банковскую практику? Каковы их сильные и слабые стороны на нашем рынке? // 05.03.2012
С этими и другими вопросами Prostobankir обратился к топ-менеджерам ведущих банков-лидеров рынка.
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины по данным НБУ по состоянию на 01.01.12г. составила 41,9%. Как Вы считаете, много это или мало? На что оказывает влияние этот показатель? Какие тенденции в структуре банковского капитала на 2012 год Вы могли бы отметить?
Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль
Наблюдается общая тенденция постепенного уменьшения доли иностранного капитала в банковской системе Украины. Уже нет таких больших инвестиций в украинские банки, которые были в 2006-08 годах. Прежде всего, это связано с непривлекательным инвестиционным климатом, вызванным низкой юридической защищенностью кредиторов. Также сыграло роль ужесточение регулятивных требований к капиталам банков в странах Европы, откуда «родом» многие банковские группы, присутствующие в Украине. Все факторы свидетельствуют, что постепенное уменьшение доли иностранных банков является объективным процессом.
Оценка этого процесса зависит от того, какой капитал и какая культура инвестиций приходит на смену международному капиталу. Если это прозрачная ответственная инвестиционная культура, то можно говорить, что смена конфигурации капитала не несет качественных изменений для банковской системы. Если будет больше инвесторов с низкой инвестиционной культурой, которые вызовут всплеск беспринципной конкурентной борьбы – тот тут можно будет говорить про ухудшение ситуации.
В целом структура банковского капитала в 2012 году не будет очень сильно меняться, будут лишь небольшие изменения.
Светлана Корчинская, первый заместитель председателя правления Укринбанка
Действительно, доля иностранного капитала в банковской системе Украины значительна. Присутствие иностранного банковского капитала оказывает влияние как на количественные, так и на качественные показатели рынка, и на процентные ставки, и на тарифы банков, и на качество предоставляемых банками услуг, и на их спектр. На мой взгляд, это влияние в большей мере позитивно.
Инвестиционная привлекательность украинских банков невысока. Скорее всего, все изменения в структуре капитала в 2012 году будут происходить в плоскости перераспределения капитала между действующими участниками рынка. Всем известно о готовящейся продаже нескольких крупных украинских банков с иностранным капиталом, хотя, на мой взгляд, новых крупных иностранных игроков ожидать не приходится. Буду рада, если ошибаюсь.
Что привнесли банки с иностранным капиталом на украинский рынок?
Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль
Западные банки принесли капитал, которого так не хватало Украине для долгосрочных инвестиций. Вместе с капиталом они принесли ликвидность, что значит - фондирование. В-третьих, они принесли опыт, в том числе и опыт трансформации финансовых учреждений, который был получен, прежде всего, в Центральной Европе и на Балканах. Все это было той «добавленной стоимостью», которая сделала сегодняшний банковский сектор очень конкурентным и более сильным, чем все другие секторы финансового рынка.
Светлана Корчинская, первый заместитель председателя правления Укринбанка
Иностранные банки привнесли на украинский рынок не только финансовые ресурсы, но и новые банковские технологии, высокие стандарты обслуживания клиентов и лучшие примеры систем управления банками, как финансовыми организациями, особую юридическую скрупулезность, сами понятия риск-менеджмента, комплайнса, управления активами и проч.
Почему некоторые иностранные банки приняли решение уйти из розничного сегмента (Кредит Европа Банк, СЕБ Банк, Сведбанк и т.д.)?
Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль
Розничный сегмент имеет свои правила, он может быть прибыльным, только когда есть большой масштаб чисел: много клиентов с высокими доходами, отделений, банкоматов и т.п.
В Украине - маленькая экономика, доходность клиентов и обороты по их счетам значительно меньше, чем даже в соседних странах Центральной Европы, где розничный бизнес стал прибыльным. Принимая во внимания текущую экономическую ситуацию в Украине, перспектива быстрого роста доходности розничных клиентов является маловероятной. Поэтому дальнейшие инвестиции в розничный бизнес не всегда являются оправданными, и это могло повлиять на поведение тех банков, которые раньше планировали активно развивать банковские услуги для частных лиц.
Светлана Корчинская, первый заместитель председателя правления Укринбанка
Видимо, причиной стало отсутствие перспективы развития розничного кредитования ввиду нестабильности источников погашения таких кредитов, незащищенности прав банков как кредиторов, коммерческой основы судебной системы и снижение суверенного кредитного рейтинга страны в целом.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления АО «Сбербанк России»
Действительно, основной и, наверное, самой существенной тенденцией 2012 года в банковском бизнесе станет уход некоторых банков с иностранным капиталом из розничного сектора. Сразу хочу отметить, что это касается только банков с европейским капиталом.
Есть некоторые общие правила, которых следует придерживаться, когда вы приходите на рынок, который не является вашим домашним – необходимо ясно представлять модель ведения бизнеса с учетом локальных особенностей.
По моему мнению, принципиально бизнес можно вести только в той стране, которую ты понимаешь и принимаешь ментально, иначе это просто потеря денег. Бизнес – это не технология, это в первую очередь ментальность - схожесть экономических моделей развития, менталитета, правил поведения, морали, отсутствие языкового барьера.
Несомненно, нашими коллегами из Западной Европы созданы и отработаны очень хорошие бизнес-технологии. Но зачастую не было понимания украинского рынка на уровне ментальности, непринятие одних рисков и принятие других и привели к той ситуации, которую мы с вами сейчас наблюдаем. Ко всему прочему добавился кризис в Европе, когда европейским акционерам придется спасать в первую очередь бизнес в странах ЕС. К сожалению, Восточная Европа в таком случае будет далеко не в приоритете.
С мнением топ-менеджеров совпадают также мнения их коллег – это подтверждают результаты опроса на сайте Prostobankir.com.ua
Какие сильные стороны банков с иностранным капиталом?
Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль
Во-первых, у них есть капитал. Во-вторых – это прозрачный капитал и акционеры, которые имеют хорошую репутацию в международных финансовых кругах. В-третьих, эти банки являются членами больших иностранных финансовых групп, имеют высокие стандарты отчетности и являются предметом аналитики не только украинского регулятора, но и своих материнских компаний. Те, в свою очередь, очень требовательны к украинским дочкам в плане отчетности, так как их акции котируются на биржах. Еще два фактора: богатый опыт и отличная репутация брендов.
Светлана Корчинская, первый заместитель председателя правления Укринбанка
Сильными сторонами банков с иностранным капиталом, отличающими их от отечественных банков, можно назвать серьезную финансовую поддержку мощными материнскими компаниями, наличие четкой стратегии развития, современные банковские технологии, высокие стандарты обслуживания, организованность, как правило, грамотный персонал, прозрачность деятельности, политическая незаангажированность.
В чем слабость иностранных банков на нашем рынке?
Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль
В связи с высокой репутацией бренда они могут быть более консервативными при совершении тех или иных операций.
Светлана Корчинская, первый заместитель председателя правления Укринбанка
Основное – то, что сложно иностранным банкам выживать в условиях высокой степени коррумпированности в стране. Из них российским - проще.
Дата: 05.03.2012
Автор: Простобанк Консалтинг