По мере увеличения убытков отечественные банки стали все активнее избавляться от проблемных кредитов. Им уже малоинтересен наем коллекторских компаний для выбивания долгов за комиссионные, они начали продавать свои портфели.

Чтобы избавиться от «проблемки», финансисты предлагают колоссальные дисконты — до 99,6%. Пока с молотка уходят долги по магазинным и карточным займам, следующий этап — продажа невозвратов по автокредитам.

Неделю назад закрылась уже третья в этом году сделка по продаже проблемных кредитов. Credit Collection Group (CCG), контрольный пакет которой находится у совладельца банка «Дельта» Николая Лагуна, приобрела портфель займов Правэкс-Банка с давней историей на 930 млн. грн. Сформировали его прежние управленцы до продажи финучреждения итальянской группе Intesa Sanpaolo Spa. Прежде чем купить в феврале 2008 г. 100% акций за $750 млн., европейцы потребовали от Леонида Черновецкого — одного из главных акционеров Правэкс-Банка — «почистить активы», то есть избавиться от проблемных займов. Тогда «проблемку» перевели на одну из дочерних фирм г-на Черновецкого. И теперь именно она продала CCG невозвраты на 930 млн. грн.: преимущественно это долги по беззалоговым кредитам, которые фин-учреждение выдавало в магазинах (на покупку бытовой техники, мобильных телефонов, электроники, мебели и пр.). Стороны отказались сообщить сумму сделки, хотя неофициально стало известно, что за почти миллиардный портфель CCG выложила лишь 3,7 млн. грн., то есть 0,4% номинальной стоимости.

Опрошенные нами банкиры объяснили гигантский дисконт большой долей мошеннических кредитов: по одним оценкам, по поддельным паспортам выдано около 20–30% из пресловутых 930 млн. грн., по другим — до 50–60%.

По словам финансистов, этой покупке предшествовали две аналогичные сделки, ни об одной из которых не заявляли публично. В мае 2009 г. ИНГ Банк Украина расформировал свое розничное подразделение и продал Credit Collection Group долги клиентов на 11 млн. грн. за 2 млн. грн. (18% номинальной стоимости). «В этом случае речь шла в основном о задолженности по карточным кредитам. Их оценили несколько дороже, чем в случае с Правэкс-Банком, поскольку оценщики решили, что смогут их оперативно взыскать: в ИНГ Банке Украина довольно жесткие требования, и там тщательнее подходили к отбору заемщиков. Первые результаты получили достаточно скоро: проблемным заемщикам было предложено погасить свои кредиты с дисконтом в 50–60%, и в первые месяцы четверть клиентов рассчитались по долгам», — рассказал начальник управления риск-менеджемента одного из киевских финучреждений. Еще меньше информации о предыдущей сделке. «Наша компания купила проблемный кредитный портфель за 1,5% его номинальной стоимости — это все те же магазинные займы. Но по условиям сделки я не могу назвать вам ни банк, у которого осуществлялась покупка, ни размер приобретенного портфеля», — сообщил генеральный директор коллекторской компании CredEx Сергей Деминиский. Как стало известно, выставляли на продажу свои проблемные кредиты Индэкс-Банк и Universal Bank. Однако до сих пор не названы победители тендеров, которые проводились среди коллекторских компаний.

Официальная статистика об объемах проданных коллекторам банковских кредитов не ведется. Известно лишь, что средний размер выставляемого финансистами на продажу портфеля находится в широком диапазоне — от 50 тыс. до 1 млрд. грн.

«Сейчас коллекторским компаниям предлагают к покупке только беззалоговые кредиты физлиц, с которых банковские сотрудники сами не могут получить деньги на протяжении шести и больше месяцев. Общий объем таких долгов на балансах финучреждений вырос с начала года вдвое, но пока у коллекторских фирм в обслуживании находится только 5% задолженности», — отметил в беседе генеральный директор группы компаний «Эколл» Валерий Светлов.

По данным НБУ, на 1 ноября общий объем сомнительных кредитов банковской системы составлял 60,88 млрд. грн.

В ближайшее время эксперты прогнозируют увеличение количества сделок по реализации проблемных займов. «Сейчас не менее 12 банков проводят тендеры на продажу своих портфелей на общую сумму в 3–4 млрд грн., и мы принимаем участие во всех тендерах. Окончание кризисного года заставляет финучреждения заниматься чисткой портфелей, чтобы уменьшить убытки, которые на 1 ноября составляли 23 млрд. грн.», — рассказал генеральный директор компании Credit Collection Group Гжегож Копаниаж. Предполагается, что, кроме CCG, одними из наиболее активных покупателей долгов украинских банков в ближайшее время станет компания «Укрфинанс», которой руководит Кристиан Шуллер, а также «Ультимо», принадлежащая другому иностранцу — поляку Янушу Тхужевскому. Финансисты называют разные цены на долги отечественных финучреждений (по беззалоговым кредитам): по оптимистическим оценкам, в 2009–2010 гг. банки смогут выручить за них до 10–12% номинальной стоимости, пессимистическим — около 3–5%. Более всего коллекторы сегодня готовы платить даже не за те кредиты, которые банкиры считают наиболее перспективными, а за те, где по заемщикам собрано максимальное количество информации: не только телефоны, место работы, но и домашние контакты родителей и досье на них, а также на других родственников. «Когда я работал в Польше, у меня был интересный случай: известный телеведущий не имел финансовых трудностей, чтобы заплатить долг, но игнорировал претензии коллектора. Я позвонил его матери и попросил повлиять на сына. На следующий день кредит был оплачен», — поделился г-н Копаниаж.

Коллекторы считают, что им удастся собрать долги по выкупаемым у банков портфелям и заработать на этих сделках: по мере стабилизации ситуации в экономике они рассчитывают на рост платежеспособности населения.

«Принятие проблемных займов на комиссию не приносит такого дохода, как приобретенный портфель. Поэтому компании должны научиться выкупать долги и эффективно с ними работать», — уверен директор коллекторской компании «УкрБорг» Максим Бурячок. Достаточно выгодными для себя такого рода сделки считают и банки, особенно после принятия в июле закона №1617–VI. «До принятия этого документа финучреждения, списывая невозвраты по кредитам, не могли относить данные потери на затраты. Это было проблемой, потому что они платили с них еще и налоги на прибыль (25%. — ред.)», — объяснила и. о. председателя правления Индэкс-Банка Евгения Чемерис. Новым же законом закреплено, что если портфель в 930 млн. грн. продается за 3,7 млн. грн., то налог платится уже с 3,7 млн. грн. К тому же, избавляясь от невозвратов, финансисты смогут высвободить значительную часть средств, замороженных в резервах. По данным НБУ, на 1 ноября у банков было сформировано резервов на 104,99 млрд. грн. По словам банкиров, на первом этапе они начнут избавляться от беззалоговых займов, выданных в магазинах и по пластиковым картам, и только после этого собираются продавать коллекторам «проблемку» по автокредитам. С ипотекой финансисты расставаться не намерены: они уверяют, что не будут продавать ее третьим лицам ни при каких условиях.