Аналитический отчет о рынке депозитов юридических лиц в банках Украины за ноябрь 2011 года 03.01.2012
Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам на рынке услуг для МСБ, показало, что по итогам ноября 2011 года, на фоне оттока средств юридических лиц из банковской системы общий уровень процентных ставок продолжил расти во всех валютах, кроме российского рубля, где ставки оставались стабильными. // 03.01.2012
1. Общие характеристики рынка
Основным событием исследуемого рынка депозитов для предприятий сегмента малого и среднего бизнеса (далее МСБ) в ноябре стали следующие:
В отчетном периоде для рынка был характерен отток средств со счетов юридических лиц до востребования, при одновременном наращивании банками срочных вкладов и повышении процентных ставок по депозитам во всех валютах, кроме российского рубля. Так, общий отток средств со счетов юридических лиц в ноябре составил более 5,873 млрд. грн., при этом портфель срочных депозитов предприятий вырос более чем на 546 млн. грн. В то же время средние процентные ставки по вкладам в гривне выросли на 1,19-3,08 п.п. до 11,34%-12,63% годовых в зависимости от срока размещения депозита, при этом наибольший рост показали ставки по срокам в 1 и 3 месяца. Средние ставки по вкладам юридических лиц в долларах США и евро также продемонстрировали рост, в среднем на 0,11-0,18 п.п. до 3,09-5,15% годовых в зависимости от срока депозита. При этом средние процентные ставки по вкладам в российских рублях остались практически на том же уровне, что и в октябре, не показав существенной динамики. В ноябре количество сберегательных предложений в исследуемых банках выросло по вкладам в гривне, долл. США и евро по всем срокам кроме 1 месяца, а по вкладам в российских рублях - осталось относительно стабильным.
«Из-за снижения ликвидности банковской системы во втором полугодии текущего года процентные ставки по вкладам юридических лиц стремительно росли», – объясняет тенденцию Татьяна Чебукина, директор Департамента маркетинга корпоративного бизнеса VAB Банка. «Напомню, что 08.09.2011г. НБУ зафиксировал самую низкую ликвидность банков с начала кризиса 2008 года - в этот день остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах украинских банков составил 9 392,6 млн. грн. Показатель опустился ниже отметки 10 000 млн. грн. впервые с сентября 2006 года. В октябре и ноябре текущего года ставки по вкладам юридических лиц в некоторых банках превышали 30% годовых» – объясняет эксперт. «Кроме низкой ликвидности причиной роста процентных ставок является возросшая в ноябре 2011 года потребность банков в гривневых средствах для наращивания финансирования как юридических лиц, так и выдачи потребительских кредитов населению, спрос на которые сезонно вырастает перед новогодними праздниками» - дополняет Владимир Паюк, руководитель отдела бенчмаркинга компании «Простобанк Консалтинг».
С 30.11.2011г. Национальным банком Украины были изменены нормативы резервирования по средствам до востребования и срочным вкладам юридических и физических лиц в иностранной валюте с 6% до 7,5%. Такое повышение может способствовать незначительному увеличению процентных ставок по депозитам в валюте вследствие уменьшения в распоряжении банков валютных средств. Напомним, что норматив обязательных резервов для текущих и срочных сбережений в гривне установлен на уровне 0%, для валютных вкладов до востребования - 8%, и 2% - для срочных.
В октябре на рынке наблюдался отток средств юридических лиц из банков Украины, которые согласно данным НБУ, по состоянию на 01.12.2011г. составили 169,904 млрд. грн., что на 5,873 млрд. грн. меньше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, в ноябре банковские учреждения снизили портфель средств юридических лиц на 3,34 п.п., в то же время с начала 2011 года этот показатель вырос на 17,99% или на 25,9 млрд. грн. Такое снижение объемов депозитов юридических лиц на счетах в банках сказалось и на структуре банковских обязательств. Так если на 01.11.2011г. средства юридических лиц составляли 19,8% от всех обязательств украинских банков, то на 01.12.2011г. данный показатель снизился до 19,1% (минус 0,7 п.п.).
График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины в 2011 году, млрд. грн. (по данным НБУ)
В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках, как и в прошлом месяце, доминируют средства до востребования, однако их доля в ноябре понизилась на 1,59 п.п. до 61,67%, что в абсолютных показателях составило более 6,419 млрд. грн. Соответственно, доля срочных вкладов в структуре средств юридических лиц на банковских счетах выросла до 38,33%. При этом стоит отметить, что срочные вклады показали рост не только в относительных показателях, но и в абсолютных - прирост средств юридических лиц на срочных депозитах в ноябре составил более 546 млн. грн.
Диаграмма 1. Структура средств юридических лиц в банках Украины на 01.12.2011г. (по данным НБУ)
2. Ценовые характеристики рынка
Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25 банкам-лидерам показало, что по итогам 11 месяцев 2011 года общий уровень ставок повысился практически по всем валютам и срокам.
Таблица 1. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в разрезе сроков заимствования
Срок вклада |
Средняя ставка на 29.11.2011, % |
Изменение за месяц, п.п. |
Изменение с начала года, п.п. |
---|---|---|---|
1 месяц |
10,63 |
+3,08 |
+4,00 |
3 месяца |
12,03 |
+2,52 |
+3,27 |
6 месяцев |
12,10 |
+1,74 |
+1,69 |
1 год |
11,86 |
+1,19 |
+1,21 |
К примеру, по депозитам в гривне наиболее высокие приросты процентных ставок показали вклады с короткими сроками размещения: 1 и 3 месяца (плюс 3,08 п.п. и 2,52 п.п. соответственно). Стоит отметить, что по состоянию на 29.11.2011г. средние ставки по всем срокам депозитов существенно превысили свои значения, которые были на начало 2011 года, при этом львиная доля прироста обеспечилась увеличением процентных ставок в октябре-ноябре отчетного года.
График 2. Динамика средних процентных ставок по депозитам МСБ в гривне за 2011 год , % годовых
Аналогичная тенденция была характерна в ноябре и для процентных ставок по вкладам в долл. США -наибольший прирост также показали депозиты со сроком размещения 1 и 3 месяца (плюс 0,18 п.п. и 0,17 п.п. соответственно), в то же время по состоянию на 29.11.2011г. средние ставки по вкладам в долл. США еще пока далеки от уровня января 2011 года:
Таблица 2. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долл. США в разрезе сроков размещения
Срок вклада |
Средняя ставка на 29.11.2011, % гододвых |
Изменение за месяц, п.п. |
Изменение с начала года, п.п. |
---|---|---|---|
1 месяц |
3,20 |
+0,18 |
-0,48 |
3 месяца |
4,30 |
+0,17 |
-0,56 |
6 месяцев |
5,00 |
+0,11 |
-0,67 |
1 год |
5,44 |
+0,15 |
-0,51 |
График 3. Динамика средних процентных ставок по депозитам МСБ в долларах США в 2011 году, % годовых
Средние процентные ставки по вкладам в евро в ноябре также продолжили свой восходящий тренд – рост значений был зафиксирован по всем срокам привлечения, при этом максимальное увеличение в размере 0,15 п.п. было отмечено для срока 1 год.
Таблица 3. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в разрезе сроков размещения
Срок вклада |
Средняя ставка на 29.11.2011, % годовых |
Изменение за месяц, п.п. |
Изменение с начала года, п.п. |
---|---|---|---|
1 месяц |
2,39 |
+0,14 |
-0,21 |
3 месяца |
3,18 |
+0,13 |
-0,29 |
6 месяцев |
3,79 |
+0,12 |
-0,36 |
1 год |
4,25 |
+0.15 |
-0,16 |
График 4. Динамика средних процентных ставок по депозитам МСБ в евро в 2011 году, % годовых
Средние процентные ставки по депозитам предприятий в российских рублях в ноябре практически не изменились. Наибольшее изменение было зафиксировано для вкладов сроком на 1 месяц – плюс 0,05 п.п., при этом средняя ставка по депозитам на 6 месяцев уменьшилась на 0,01 п.п., а на сроки 3 и 12 месяцев – не изменилась.
Таблица 4. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в разрезе сроков размещения
Срок вклада |
Средняя ставка на 29.11.2011, % годовых |
Изменение за месяц, п.п. |
Изменение с начала года, п.п. |
---|---|---|---|
1 месяц |
1,89 |
+0,05 |
+0.09 |
3 месяца |
2,56 |
- |
-0,53 |
6 месяцев |
3,13 |
-0,01 |
-1,37 |
1 год |
3,62 |
- |
-0,50 |
График 5. Динамика средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в российских рублях в 2011 году, % годовых
3. Структурные характеристики рынка
Что касается структуры депозитных предложений в разрезе качественных характеристик, то по состоянию на 29.11.2011г. для вкладов сроком на 3 месяца в гривне она выглядела следующим образом:
Диаграмма 2. Структура депозитных предложений банков для МСБ в разрезе видов вкладов по состоянию на 29.11.2011г., срок депозита – 3 месяца
Как видим из данных диаграммы, в структуре предложений по депозитам для юридических лиц доминируют накопительные депозиты (33,8%), на 2-3 местах расположены сберегательные и доходные вклады, с незначительной разницей в долях (23,8% и 23,2% соответственно), а на 4 месте в ноябре оказались универсальные депозиты (19,2%).
Стоит отметить, что по сравнению с октябрем свою долю в структуре предложений вкладов существенно увеличили сберегательные депозиты (плюс 1,39 п.п.), доля накопительных вкладов тоже выросла, но не так существенно (плюс 0,44 п.п.), тогда как остальные типы вкладов снизили свои доли. При этом данная закономерность в структуре депозитных предложений банков также характерна и для вкладов в других валютах и по остальным срокам размещений с незначительными отличиями в долях для всех типов вкладов, кроме накопительных.
Средние ставки по разным типам вкладов и валютам депозитов сроком на 3 месяца по состоянию на 29.11.2011г. были следующие:
Таблица 5. Размер средних ставок по депозитам МСБ в разрезе видов вкладов и валют, по состоянию на 29.11.2011г.
Тип вклада |
Средняя процентная ставка, % годовых |
|||
---|---|---|---|---|
грн. |
долл. США |
евро |
||
Доходные |
С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета |
12,61 |
4,46 |
3,36 |
Накопительные |
С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег |
14,41 |
4,60 |
3,43 |
Сберегательные |
С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения |
12,49 |
4,79 |
3,53 |
Универсальные |
С правом пополнения и частичного снятия |
6,56 |
2,44 |
1,32 |
Как можно видеть из приведенных выше данных, наибольшая средняя процентная ставка в гривне по состоянию на 29.11.2011г. была характерна для накопительных вкладов (14,41% годовых), тогда как для вкладов в долларах США и евро максимальные ставки банки предлагали по сберегательным депозитам (4,79% в долл. США и 3,53% годовых в евро). Наименьшие процентные ставки были по универсальным вкладам (6,56%, 2,44% и 1,32% годовых в гривне, долл. США и евро соответственно).
Это свидетельствует о том, что банки, как и в предыдущем месяце, заинтересованы в привлечении средств юридических лиц на срочной основе, и не готовы платить высокие ставки за ресурсы, которые, по сути, размещаются до востребования. И если смотреть на статистику НБУ, то в ноябре 2011 года банкам удалось увеличить портфель срочных вкладов юридических лиц на 546 млн. грн., несмотря на общий отток средств предприятий в размере 5,873 млрд. грн.
Что касается динамики депозитных предложений в гривне, то с начала года их количество выросло по вкладам на все сроки. Наибольший прирост предложений в гривне с января 2011 года был характерен для вкладов на срок 1 год (плюс 44 депозитных предложения), на срок 1 месяц прирост составил всего 18 вкладов, на 3 месяца - 31, а на 6 месяцев - 42. За ноябрь наибольший прирост количества вкладов в национальной валюте был на срок 1 год (плюс 9 вкладов), на сроки 3 и 6 месяцев количество предложений возросло на 4 и 5 вкладов, а на срок 1 месяц – снизилось на 1 предложение.
Для депозитных вкладов в долл. США максимальный прирост количества программ с начала 2011 года был зафиксирован для сроков 6 и 12 месяцев – плюс 40 новых вкладов, для срока 3 месяца количество предложений выросло на 32 депозита, а для срока в 1 месяц – на 15. В то же время, по сравнению с отчетной датой октября количество вкладов снизилось на 2 предложения для срока вклада 1 месяц, тогда как по всем остальным срокам наблюдался рост (плюс 2 предложения).
В евро прирост количества предложений с начала 2011 года в зависимости от срока размещения вклада на 1, 3, 6, 12 месяцев, составил 14, 29, 37 и 37 предложений соответственно. При этом в ноябре количество предложений возросло для всех сроков депозитов (плюс 3 предложения), кроме срока 1 месяц, по которому наблюдалось снижение в размере 2 программы.
Рост количества предложений по депозитным вкладам в российских рублях был не таким значительным и составил с начала года 6 предложений на срок 1 месяц, 14 предложений - на 3 месяца и 19 и 20 предложений на 6 и 12 месяцев соответственно. При этом за ноябрь количество предложений по депозитам в российских рублях возросло на 1 предложение по срокам вкладов 1 месяц, 6 месяцев и 1 год, а по сроку 3 месяца – не изменилось.
График 6. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в 2011 году, шт.
4. Вклады в золоте
Сегмент депозитов в золоте на отчетную дату представлен четырьмя банками из 25-ти исследуемых: VAB Банк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Хрещатик (месяцем ранее вклад в металле еще предлагал банк «Форум»). Исследуемые учреждения предлагают рынку 11 депозитных предложений, 1 из которых на срок 1,5 года, 6 предложений на 1 год и 4 – на 6 месяцев.
Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 29.11.2011 года в зависимости от срока размещения вклада составили:
- 6 месяцев – 2,16%
- 1 год – 2,81%
- 1,5 года – 5,5%
Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, при этом наибольшее количество предложений характерно для срока 1 год. Стоит отметить, что значения средней процентной ставки по вкладам в золоте в ноябре повысились по все срокам вкладов: на 0,13 п.п. для вкладов на 6 месяцев, на 0,04 п.п. – на год и на 1,5 п.п. на 1,5 года.
5. Акционные предложения и программы лояльности
В ноябре на рынке депозитов МСБ было зафиксировано 3 новых акционных предложения по депозитам для юридических лиц:
1. Наиболее комплексным из них является акционная программа от ОТП Банка, которая совмещает 2 продукта – рассчетно-кассовое обслуживание и срочный депозит. Так по условиям данного предложения, клиенты, которые открывают текущие счета в рамках тарифного пакета «Лидер бизнеса», либо переходят на этот пакет (является одним из наиболее дорогих в линейке банка, ежемесячная плата за обслуживание составляет 249 грн.) получают бонус к процентной ставке по срочному депозиту, который зависит от суммы вклада:
- +2% годовых при сумме вклада от 10 000 до 250 000 грн.
- +3% годовых при сумме вклада от 250 000 до 1 000 000 грн.
- +4% годовых при сумме вклада от 1 000 000 грн.
2. Банк «Киевская Русь» в рамках акции предложил своим клиентам повышенную процентную ставку по остаткам на текущему, которая зависит от суммы на счете и составляет:
- 2% - при среднедневных остатках от 10 000,01 грн. до 50 000,00 грн.
- 3% - при среднедневных остатках от 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн.
- 4% - при среднедневных остатках от 300 000,01 грн. до 500 000,00 грн.
- 5% - при среднедневных остатках от 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн.
- 8% - при среднедневных остатках от 1 000 000,01 грн.
Специальное предложение действует до 29.02.2012г.
3. Аналогичную акцию, но уже по срочному депозиту «Оптимальный плюс» предложил ноябре 2011 года банк «ВБР», которая предполагает повышенную процентную ставку в размере 14% годовых с возможностью пополнения вклада не позднее, чем за 30 дней до окончания срока депозитного договора. Из прочих условия предложения стоит выделить следующие:
- выплата процентов – ежемесячно;
- максимальный срок вклада – 370 дней;
- при досрочном изъятии осуществляется пересмотр процентной ставки в зависимости от срока фактического размещения средств: до 30 дней – 1%, 31-60 дней – 10,5%, 61-90 дней – 12%, 91-365 дней – 12,5%, от 365 дней – 14%.
Справочная информация:
- В выборку исследования входят крупнейшие 25 банков по обслуживанию юридических лиц по состоянию на 01.01.2011г. Мониторинг акционных предложений и программ лояльности также осуществляется по банкам - партнерам компании «Простобанк Консалтинг» . С методикой обора банковских учреждений можно ознакомиться по ссылке;
- С методикой распределения депозитов на виды (сберегательные, доходные, накопительные и универсальные) можно ознакомиться по ссылке .
Дата: 03.01.2012
Автор: Простобанк Консалтинг