Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за январь 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам в январе 2013 года, показало падение уровня процентного дохода по всем вкладам, за исключением депозитов в русских рублях сроком в 3 и 6 месяцев. Количество депозитных программ на рынке, в основном, осталось на прежнем уровне или незначительно уменьшилось.

Анализ статистических данных НБУ по итогам 2012 года показал, что финансовые учреждения нарастили депозитный портфель юридических лиц до уровня 173,3 млрд. гривен, что на 26,46 млрд. гривен больше, нежели в начале года. Этот прирост был обеспечен за счет положительной динамики привлечения средств в период октябрь – декабрь 2012 года включительно, так как в первые три квартала 2012 года портфель демонстрировал падение. Его структура при этом изменилась в сторону увеличения доли срочных вкладов (плюс 5,58 п.п. до уровня 44,43%)

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в январе 2013 года стали:

  • уменьшение средней процентной ставки по депозитам в гривне: на 0,05 – 1,36 п.п. в зависимости от срока вклада;
  • падение среднерыночных процентных ставок по депозитным предложениям в долларах США на 0,01 п.п. – 0,08 п.п., в зависимости от срока вклада, за исключением депозитов сроком в 1 год, стоимость которых не изменилась;
  • по депозитным предложениям в евро отмечено незначительное снижение ставок на 0,02 – 0,06 п.п., в зависимости от срока вклада;
  • уровень процентного дохода по вкладам в российских рублях сроком в 1 месяц и 1 год снизился на 0,07 п.п. и 0,04 п.п. соответственно, тогда как процентный доход вкладов сроком в 3 месяца и 6 месяцев незначительно увеличился: на 0,05 п.п. и 0,04 п.п. соответственно;

«Январь 2013 года характеризовался динамичным снижением ставок по депозитам корпоративных клиентов, особенно во второй декаде месяца. Следует отметить, что наибольшее снижение произошло по сверхкоротким (до 30 дней) депозитам – в среднем с 15 – 20% годовых до 4,0 – 4,5% годовых, а немного позже – и по более длинным депозитам. Изменения, произошедшие в это время, существенно изменили рынок, почти выровняв уровень ставок по депозитам в зависимости от срока их размещения. Так, если в начале года ставки по месячным вкладам достигали 20,5% годовых, то с середины января произошла их коррекция до уровня 13 – 15% годовых. Точно так же ставки по депозитам со сроком размещения 3 – 6 месяцев снизились с 20,8 – 22% годовых до 17,5 – 19% годовых. Коррекция по более длинным вкладам была почти незаметной. Ставки по депозитам сроком на 7 – 12 месяцев остались на уровне 19,5 – 19,75% годовых», - отметил Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик».

  • количество депозитных предложений в гривне уменьшилось на 2 программы в сегментах сроком 3 месяца и 6 месяцев, тогда как количество предложений сроком в 1 месяц и 1 год не изменилось; в долларах США и евро – не изменилось; в российских рублях  – в основном, не изменилось, за исключением депозитов сроком в 1 год – уменьшилось на 3 программы;
  • наибольшее количество сберегательных предложений по состоянию на 31.01.2013 года предполагало ежемесячную выплату процентов - 48,25% от общего количества, а минимальное – авансом, всего 2,1%. При этом более 56% депозитов для МСБ предполагало возможность пролонгации;
  • наименьшая из минимальных сумм по вкладам МСБ на отчетную дату составила 500 гривен, а наибольшая – 5 млн. гривен при наиболее популярном значении в 500 тыс. гривен. В то же время установление максимальной суммы вклада было зафиксировано в 34% сберегательных предложений.

В декабре 2012 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал стремительный прирост в размере 21,59 млрд. гривен (или 14,2%) до 173,3 млрд. гривен, что на 26,46 млрд. гривен (или 18,01%) больше, чем в начале 2012 года.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с 31.01.2012г. по 31.12.2012г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 31.12.2012г. преобладали вклады до востребования – 55,27%, что на 5,58 п.п. меньше, нежели в начале 2012 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 44,73%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»   по 25  банкам-лидерам показало, что в январе 2013 года банки снизили процентные ставки на все сроки по депозитным предложениям в гривне, долларах США и евро, а вот процентные ставки по предложениям в российских рублях как понижались, так и повышались.

Так, для гривневых депозитов МСБ в январе 2013 года было зафиксировано уменьшение средней процентной ставки на 0,05 (сроком 1 год) – 1,36 п.п. (сроком 1 месяц), в зависимости от срока вклада. При этом за год процентный доход по депозитам показал рост: наибольший (плюс 2.99 п.п.) по вкладам сроком в 6 месяцев и 1 год, а наименьший (плюс 0,84 п.п.) – по вкладам сроком в 1 месяц.  

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в январе 2012 года – январе 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Ценовая динамика процентного дохода депозитных предложений в долларах США характеризовалась не таким значительным падением, как в случае с гривневыми вкладами. Так, процентные ставки в отчетном месяце снизились на 0,1 п.п. (вклады сроком 1 месяц) – 0,08 п.п. (вклады сроком 3 месяца). Только стоимость вкладов сроком в 1 год не изменилась и на отчетную дату составляет 6,07% годовых. В то время как за период январь 2012 года – январь 2013 года среднерыночная ставка по большинству депозитов в долларах США повысилась: на 0.27 п.п. (вклады сроком 3 и 6 месяцев) и 0,5 п.п. (вклады сроком 1 год), исключая стоимость наиболее краткосрочных вкладов сроком в 1 месяц (ставки снизились на 0.14 п.п.).  

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в январе 2012 года – январе 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Тенденция к уменьшению процентных ставок за январе месяце была отмечена по вкладам в евро - средние процентные ставки депозитов снизились на 0,02 п.п. (вклады сроком 3 месяца и 1 год) – 0,06 п.п. (вклады сроком 1 месяц), в зависимости от срока депозита. В то время как за период январь 2012 года – январь 2013 года их стоимость увеличилась на 0,01 п.п. (вклады сроком 1 месяц) – 0,56 п.п. (вклады сроком 6 месяцев), в зависимости от срока депозитов.

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в январе 2012 года – январе 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях сроком в 1 месяц, а также сроком в 1 год  было характерным снижение процентного дохода на 0,07 п.п. до уровня 2,97% годовых, а также на 0,04 п.п. до уровня 5,16% годовых соответственно. В то время как по вкладам сроком 3 и 6 месяцев в отчетном периоде было отмечено повышение ставок на 0,05 п.п. до уровня 3,85% годовых и на 0,04 п.п. до уровня 4,39% годовых.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в январе 2012 года – январе 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается динамики количества депозитных предложений в январе 2013 года, то по вкладам в гривне их количество уменьшилось на 2 программы в сегменте сроком размещения средств 1 месяц и 1 год. Тогда как количество программ сроком 3 месяца и 6 месяцев не изменилось и составляет 165 и 176 программ соответственно.

График 7. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в январе 2012 - январе 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США в отчетном месяце не изменилось и составляет 73; 141; 151 и 177 программ, в зависимости от срока депозита (по возрастающей).

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в январе 2012 года – январе 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество предложений в евро на все сроки также осталось прежним: 72; 137; 146; 170 программ в зависимости от срока депозита (по возрастающей).

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в январе 2012 года - январе 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях за анализируемый период, в основном, осталось на прежнем уровне, а именно: 23; 46 и 56 программ сроком в 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев. Тогда как количество депозитов сроком в 1 год за январь 2013 года уменьшилось на 3 программы и составляет 57 предложений на отчетную дату.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в январе 2012 года – январе 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

При этом на отчетную дату более 54% сберегательных депозитов для МСБ предполагало возможность пролонгации, тогда как данная опция отсутствовала в 45,38% сберегательных предложений.

Диаграмма 1. Структура сберегательных депозитных предложений банков для МСБ в гривне в разрезе возможности пролонгации на 30.01.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Что касается распределения гривневых депозитов по форме выплаты процентов, то большинство предложений сроком 1 год, а именно 48,25%, предусматривают выплату процентного дохода ежемесячно, 34,97% предложений на рынке предусматривают выплату в конце срока. Наименьшая доля депозитов предполагает выплату процентов авансом (по 1 сберегательному предложению от ЕВРОГАЗБАНКА, Пивденкомбанка  и Радикал Банка под 15% годовых, 16% годовых и 20,13% годовых соответственно).

Диаграмма 2. Распределение доли депозитов для юрлиц в разрезе формы выплаты процентов по состоянию на 30.01.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Наименьшая из минимальных сумм  по депозитам в гривне для МСБ по состоянию на 31.01.2013г. составила 500 гривен (программы от Укринбанка, Укргазбанка и Банка «Финансы и Кредит), а наибольшая – 5000000 гривен (программы от Unicredit Bank) при наиболее популярном значении в 500 000 гривен. При этом 40,9% рыночных предложений не фиксируют минимальную сумму вкладов.

В то же время установление максимальной суммы вклада было зафиксировано в 34% сберегательных депозитных предложений, при этом минимальное значение показателя составило 4 999,99 гривен (программы «Стандарт» от Укргазбанка  с эффективной процентной ставкой от 16% годовых до 19% годовых, в зависимости от срока), максимальное – 100000000 гривен (программы ЭНЕРГОБАНка «Максимум» и «Классический»), а наиболее популярное – 100 тыс.гривен.

4. Прогнозы экспертов  

Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик»

Снижение ставок по сверхкоротким (до 30 дней) депозитам, произошедшее на рынке начиная с середины января текущего года, повлекло за собой дальнейшие существенные для рынка изменения, а именно – снижение ставок на рынке срочных вкладов субъектов хозяйствования сроком от 1 до 6 месяцев. Постепенно размеры процентных ставок становятся пропорциональными срокам размещения, и вкладчики, заинтересованные в получении наибольшей доходности, отдают предпочтение размещениям на более длинные сроки. Однако ожидать, что объемы срочных вкладов превысят объемы средств до востребования в ближайшее время, да и в среднесрочной перспективе, не следует.

При условии сохранения достигнутого уровня ликвидности рынка, можно ожидать постепенного снижения процентных ставок по депозитам со сроками размещения 2 – 8 месяцев на 1 – 1,5 п.п. до конца первого квартала этого года. При сохранении наиболее благоприятных условий, размеры ставок по депозитам должны стать пропорциональными срокам размещения. Такая ситуация является самой желанной и будет способствовать общему улучшению деловой активности.

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра

В конце 2012 года банки активно привлекали пассивы всех сегментов бизнеса, обеспечивая себе определённый запас ликвидности. В большинстве своём эту задачу достигали за счёт срочных вкладов, как правило, весьма дорогих. С учётом переориентации банков со стремительного наращивания портфеля пассивов на снижение его стоимости, мы ожидаем продолжения снижения ставок по срочным вкладам. Что, в свою очередь, отразится на уменьшении доли срочных вкладов в структуре общего портфеля пассивов клиентов МСБ. С учётом улучшения ситуации с ликвидностью банковской системы Украины в целом, большинство банков продолжат понижение процентных ставок по срочным вкладам клиентов МСБ, в особенности по депозитам на срок 1-3 месяца.

Марина Плужник, директор департамента кредитного анализа Астра Банка

Высокие депозитные ставки и сдерживание  роста валютного курса  в конце  прошлого года позволили  банкам накопить на корреспондентских счетах рекордную  сумму средств, поэтому в январе  текущего года у банков  появилась избыточная ликвидность. Такую ситуацию можно  объяснить и  сезонностью. В начале каждого  года,  со снижением деловой активности бизнеса, юрлица, как правило, придерживают денежные средства, не спешат проводить какие-либо платежи, вкладывать деньги  в новые проекты  – это период  подведения итогов за прошедший год, разработки и утверждения стратегических планов на новый год, проведения общих собраний акционеров, наблюдательных советов и т.п.  Бизнес активизируется, как правило, в конце февраля - начале марта, после сдачи  в контролирующие органы годовых отчетов.  В этот период характерными  являются тенденции к увеличению затрат, связанных с оплатой налогов за прошлый год, таможенных пошлин, началом сезонных бизнес-процессов, и, в первую очередь,  у сельхозтоваропроизводителей с началом посевной компании. В этот же  период  банки увеличивают и объемы кредитования.  Следовательно, активизация бизнес-процессов  к концу зимы - началу весны будет способствовать и   уменьшению остатков  на корсчетах. А  особых экономических  предпосылок  роста  денежных средств  на счетах  юрлиц  на сегодня, к сожалению, нет.

Столь значительный объем ликвидности отразился на процентных ставках по депозитам, которые в начале текущего года  банки  начали снижать  и, в первую очередь, по коротким ресурсам.   Спрогнозировать последующую тенденцию  достаточно сложно. Банкам   необходимо  время, чтобы понять, что это не является временной ситуацией. Если   ситуация будет и далее  сдерживаться, то ставки постепенно будут продолжать снижаться.

Александр Попов, начальник управления по работе с бизнес клиентами Platinum Bank

Вероятнее всего, к концу зимы на депозитных счетах юридических лиц будет наблюдаться незначительное снижение объёмов срочных вкладов и увеличение остатков на вкладах до востребования. Главным образом это связано с увеличением деловой активности бизнеса и снижением ставок по срочным депозитам на банковском рынке.

В первом квартале мы сможем наблюдать поэтапное, но весьма чувствительное снижение ставок на рынке срочных депозитов, вплоть до марта-апреля 2013 года. При этом есть большая вероятность также увидеть и высокие ставки от тех игроков, которые и в четвёртом квартале 2012, и в январе 2013 предлагали депозитные ставки в верхней границе рынка.

Опубликовано на сайте: 20.02.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/


Нужны деньги до зарплаты?

более 30 сервисов

Кредиты онлайн на карту за 15 минут

от 0,01%

ставка

до 180 дней

макс срок

до 20 000 грн.

макс сумма


Статьи о банковском рынке Украины на ваш e-mail!


Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель