Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за сентябрь 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в сентябре 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам рынка, показало повышение ставок по депозитам в гривне, российских рублях и долларах США сроком 3 месяца и 1 год. Количество депозитных предложений в золоте в период с начала года увеличилось на 16, а их доходность, в основном, уменьшилась.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в сентябре 2013 года стали:

  • увеличение  средней процентной ставки по депозитам в гривне на 0,04 п. п. до уровня 7,92% годовых (по вкладам сроком 1 месяц)  -  0,18 п. п. до уровня  13,22% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада;
  • повышение доходности вкладов в долларах США на 0,01 п. п. до уровня 4,22% годовых  (сроком 3 месяца) и на 0,05 п. п. до уровня 5,56% годовых (сроком 1 год), в то время как процентный доход вкладов сроком 1 месяц  и 6 месяцев остался на прежнем уровне, а именно: 2,84% годовых и 4,99% годовых соответственно; 
  • повышение процентного дохода по вкладам в российских рублях на 0,01 п. п. до уровня 5,25% годовых  (сроком 1 год) – на 0,09 п. п. до уровня 3,29% годовых (сроком 1 месяц);
  • снижение средней ставки по депозитным предложениям в евро, а именно на 0,01 п.п. до уровня 3,93% годовых (сроком 3 месяца) – на 0,04 п. п. до уровня 4,04% годовых (сроком 6 месяцев);
  • количество депозитных предложений в гривне сроком 3 месяца уменьшилось на 1 программу до 150, тогда как по другим срокам – не изменилось; в долларах США сроком 1 месяц и 3 месяца уменьшилось на 1 предложение до  92, а также 135 программ соответственно; в евро сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год снизилось на 1 программу  до уровня 135 программ, 142 программ и 163 программ соответственно; в российских рублях по всем срокам не изменилось;
  • по состоянию на 27.09.2013 г. 36,4% программ предполагало возможность пролонгации вклада;
  • сегмент депозитов в золоте для МСБ по состоянию на конец сентября был представлен 8 банками (плюс 3 с начала года), которые предлагали рынку 36 программ. При этом максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

В августе 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал нисходящую тенденцию, а именно, снизился на 599  млн. гривен (или 0,3%) до 177,9 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля увеличился на 3,37 млрд. грн., что в процентном выражении равно 1,58%.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с августа 2012г. по август 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 31.08.2013г. преобладали вклады до востребования – 57,87%, что на 0,37 п. п. больше, нежели по состоянию на конец июля 2013 года. Доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 42,13%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25  банкам-лидерам рынка показало, что в сентябре  2013 года процентный доход депозитов в гривне и российских рублях повысился на 0,01 п.п. – 0,18 п.п., в зависимости от валюты и срока. В то время как процентный доход по вкладам в евро снизился на 0,01 п.п. – 0,04 п.п., в зависимости от срока.  За период с начала 2013 года среднерыночный уровень ставок по гривневым депозитам снизился более чем на 2 п.п., по вкладам в евро и долларах США – снизился на 0,09 п.п. – 0,52 п.п., а по вкладам в российских рублях – повысился на 0,09 п.п. – 0,22 п.п., в зависимости от срока.

Так, среднерыночные ставки гривневых депозитов для МСБ увеличились за сентябрь месяц на 0,04 п. п. до уровня 7,92% годовых (сроком 1 месяц)  - на  0,18 п. п. до уровня  13,22% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.  При этом с начала 2013 года процентный доход по депозитам снизился на 2,11 п. п. (по вкладам сроком 1 год) – 5,11 п. п. (по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вкладов.

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Процентный доход  депозитных предложений в долларах США сроком 1 месяц и 6 месяцев  не изменился и составляет  2,84% годовых и 4,99% годовых соответственно. Тогда как среднерыночный  уровень ставки вкладов сроком 3 месяца и 1 год незначительно повысился: на 0,01 п. п. до уровня 4,22% годовых и на 0,05 п. п. до уровня 5,56% годовых соответственно.  В то время как в период с начала 2013 года их стоимость уменьшилась на 0,32 п. п. (сроком 1 месяц) – 0,52 п. п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.   

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов незначительно снизились, а именно на 0,01 п.п. до уровня 3,93% годовых (сроком 3 месяца) – на 0,04 п. п. до уровня 4,04% годовых (сроком 6 месяцев), в зависимости от срока вклада. В период с начала 2013 года уровень среднерыночной процентной ставки снизился на 0,09 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц) – 0,44 п.п. (по вкладам сроком 6 месяцев).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях было характерным незначительное повышение процентного дохода, а именно на 0,01 п. п. до уровня 5,25% годовых  (сроком 1 год) – на 0,09 п. п. до уровня 3,29% годовых (сроком 1 месяц), в зависимости от срока вклада. В период с начала 2013 года уровень процентного дохода вкладов в российских рублях увеличился на 0,09 п.п. – 0,22 п.п., в зависимости от срока вклада.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается динамики количества депозитных предложений в 2013 году, то по вкладам в гривне сроком 3 месяца их количество уменьшилось на 1 программу до уровня 150, тогда как по другим срокам – не изменилось и составляет 106 программ сроком  1 месяц, 156 программ сроком 6 месяцев и 176 программ сроком 1 год. В период с начала 2013 года динамика количества предложений сроком 1 месяц  была положительной – плюс 13 программ, тогда как по другим срокам отмечена отрицательная динамика, а именно минус 15 программ сроком на 3 месяца и 20 программ сроком на 6 месяцев  и минус 21 программа сроком 1 год.

График 7. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в гривнах в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США сроком 1 месяц и 3 месяца в сентябре уменьшилось на 1 предложение до уровня 92, а также 135 программ соответственно. В то же время количество программ сроком 6 месяцев и 1 год уменьшилось на 2 до уровня 142 и 164 соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на  19 предложений, а сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - снизилось на 6 – 13 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро сроком 1 месяц не изменилось и составляет 92 программы, тогда как по другим срокам их количество снизилось на 1 программу  до уровня 135 программ сроком 3 месяца, 142 программ сроком 6 месяцев и 163 программ сроком 1 год. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на 20, а по другим срокам – снизилось на 2 – 7 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях по всем срокам не изменилось и составляет 34 программы сроком 1 месяц , 58 - сроком 3 месяца,  67 - сроком 6 месяцев и 68 - сроком  1 год. В период с начала 2013 года их уровень увеличился на 11 - 12 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

При этом на отчетную дату более 36% депозитов в гривне для МСБ предполагало возможность пролонгации, тогда как в 63% предложений данная опция отсутствовала. Таким образом, за период с начала 2013 года доля вкладов с возможностью пролонгации уменьшилась более чем на 8 п.п.

Диаграмма 2. Структура сберегательных депозитных предложений банков для МСБ в гривне в разрезе возможности пролонгации на 27.09.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

4. Вклады в золоте

Сегмент депозитов в золоте по состоянию на 27.09.2013г. был представлен восемью банками из 25-ти исследуемых: VAB БанкБМ Банк, банк «Киевская Русь», Еврогазбанк, ИмэксбанкУкргазбанкУкрэксимбанк, банк «Хрещатик» . То есть их количество увеличилось на 3 учреждения (БМ Банк, банк «Киевская Русь», Еврогазбанк). Данные учреждения предлагают рынку 36 депозитных предложений, что на 16 больше, нежели полгода назад. Из общего количества предложений 15 – сроком на 1 год (плюс 7 в период с начала года), 7- сроком 9 месяцев (плюс 5 в период с начала года); 5 предложений – сроком 3 месяца, а также по 4 предложения – сроком 6 месяцев и 1,5 лет (плюс 4 в период с начала года).

Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 27.09.2013 г., в зависимости от срока размещения вклада, составили:

  • 1,5 года – 4,5% годовых, что на 0,5 п.п. меньше, нежели полгода назад;
  • 1 год – 3,05% годовых, что на 0,5 п.п. больше, нежели полгода назад ;
  • 6 месяцев – 3,16% годовых;
  • 9 месяцев – 3,93% годовых, что на 0,45 п.п. меньше, нежели полгода назад;
  • 3 месяцев  – 2,3% годовых, что на 0,5 п.п. меньше, нежели полгода назад.

Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

4. Прогнозы экспертов 

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра

Банки продолжают держать курс на удешевление своей ресурсной базы, этот тренд продолжится до конца 3-го квартала, однако можно ожидать, что в 4-м квартале ставки традиционно поползут вверх. Степень их роста зависит как от уровня ликвидности банковской системы, так и от макроэкономической ситуации в стране.

Удорожание ресурсной базы в 4-м квартале может произойти на «короткие» вклады – на срок 1-3 месяца, т.к. одной из основных причин повышения ставок осенью является желание банков закрыть финансовый год с наилучшими показателями.

То, в какой валюте будут повышаться ставки, будет зависеть от клиентских ожиданий. Если большинство клиентов предпочтут размещать вклады в иностранной валюте, ставки поднимутся в первую очередь по долларовым вкладам. Если вкладчики продемонстрируют доверие к национальной валюте, то пойдут вверх ставки по депозитам в гривне.

Ирина Груй, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка

Есть вероятность увеличения процентных ставок по срочным вкладам в национальной валюте. Что касается депозитов до востребования, - тенденция к снижению их стоимости сохранится. Наиболее востребованными останутся вклады в гривне на срок от 1 месяца.

Елена Цымбалова, заместитель директора департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик»

На мой взгляд, снижение средней доходности по вкладам до востребования осенью замедлится за счет появления отдельных сезонных акционных предложений и традиционного осеннего увеличения активности банков в привлечении депозитных средств.

Наряду с осенней активизацией деловой активности, и соответственно востребованности кредитного  ресурса, традиционно увеличивается и активность банков в привлечении депозитных средств. Учитывая сформированный на счетах банков Украины объем средств корпоративных клиентов, к концу года ожидается некоторое временное увеличение стоимости привлечения краткосрочных депозитов в гривне сроком размещения 1, 3, а в отдельных случаях 6 месяцев рядом крупных банков, которые наиболее существенно снизили стоимость привлечения данного ресурса с начала года по причине низкой востребованности столь краткосрочного ресурса у заемщиков. Также вероятно незначительное временное увеличение ставок привлечения краткосрочного (на 1-3 месяца) ресурса в гривне, долларах США отдельными банками "лидерами" (по величине процентных ставок) имеющими весьма ограниченный доступ к достаточно дешевому ресурсу на межбанковском рынке. На мой взгляд, сезонное увеличение ставок привлечения краткосрочных вкладов корпоративных клиентов не имеет предпосылок быть существенным и не изменит сформировавшегося тренда "больше срок размещения - выше ставка".

Опубликовано на сайте: 17.10.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/



Статьи о банковском рынке Украины на ваш e-mail!


Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель