Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за сентябрь 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в сентябре 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам рынка, показало повышение ставок по депозитам в гривне, российских рублях и долларах США сроком 3 месяца и 1 год. Количество депозитных предложений в золоте в период с начала года увеличилось на 16, а их доходность, в основном, уменьшилась.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в сентябре 2013 года стали:

  • увеличение  средней процентной ставки по депозитам в гривне на 0,04 п. п. до уровня 7,92% годовых (по вкладам сроком 1 месяц)  -  0,18 п. п. до уровня  13,22% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада;
  • повышение доходности вкладов в долларах США на 0,01 п. п. до уровня 4,22% годовых  (сроком 3 месяца) и на 0,05 п. п. до уровня 5,56% годовых (сроком 1 год), в то время как процентный доход вкладов сроком 1 месяц  и 6 месяцев остался на прежнем уровне, а именно: 2,84% годовых и 4,99% годовых соответственно; 
  • повышение процентного дохода по вкладам в российских рублях на 0,01 п. п. до уровня 5,25% годовых  (сроком 1 год) – на 0,09 п. п. до уровня 3,29% годовых (сроком 1 месяц);
  • снижение средней ставки по депозитным предложениям в евро, а именно на 0,01 п.п. до уровня 3,93% годовых (сроком 3 месяца) – на 0,04 п. п. до уровня 4,04% годовых (сроком 6 месяцев);
  • количество депозитных предложений в гривне сроком 3 месяца уменьшилось на 1 программу до 150, тогда как по другим срокам – не изменилось; в долларах США сроком 1 месяц и 3 месяца уменьшилось на 1 предложение до  92, а также 135 программ соответственно; в евро сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год снизилось на 1 программу  до уровня 135 программ, 142 программ и 163 программ соответственно; в российских рублях по всем срокам не изменилось;
  • по состоянию на 27.09.2013 г. 36,4% программ предполагало возможность пролонгации вклада;
  • сегмент депозитов в золоте для МСБ по состоянию на конец сентября был представлен 8 банками (плюс 3 с начала года), которые предлагали рынку 36 программ. При этом максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

В августе 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал нисходящую тенденцию, а именно, снизился на 599  млн. гривен (или 0,3%) до 177,9 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля увеличился на 3,37 млрд. грн., что в процентном выражении равно 1,58%.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с августа 2012г. по август 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 31.08.2013г. преобладали вклады до востребования – 57,87%, что на 0,37 п. п. больше, нежели по состоянию на конец июля 2013 года. Доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 42,13%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25  банкам-лидерам рынка показало, что в сентябре  2013 года процентный доход депозитов в гривне и российских рублях повысился на 0,01 п.п. – 0,18 п.п., в зависимости от валюты и срока. В то время как процентный доход по вкладам в евро снизился на 0,01 п.п. – 0,04 п.п., в зависимости от срока.  За период с начала 2013 года среднерыночный уровень ставок по гривневым депозитам снизился более чем на 2 п.п., по вкладам в евро и долларах США – снизился на 0,09 п.п. – 0,52 п.п., а по вкладам в российских рублях – повысился на 0,09 п.п. – 0,22 п.п., в зависимости от срока.

Так, среднерыночные ставки гривневых депозитов для МСБ увеличились за сентябрь месяц на 0,04 п. п. до уровня 7,92% годовых (сроком 1 месяц)  - на  0,18 п. п. до уровня  13,22% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.  При этом с начала 2013 года процентный доход по депозитам снизился на 2,11 п. п. (по вкладам сроком 1 год) – 5,11 п. п. (по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вкладов.

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Процентный доход  депозитных предложений в долларах США сроком 1 месяц и 6 месяцев  не изменился и составляет  2,84% годовых и 4,99% годовых соответственно. Тогда как среднерыночный  уровень ставки вкладов сроком 3 месяца и 1 год незначительно повысился: на 0,01 п. п. до уровня 4,22% годовых и на 0,05 п. п. до уровня 5,56% годовых соответственно.  В то время как в период с начала 2013 года их стоимость уменьшилась на 0,32 п. п. (сроком 1 месяц) – 0,52 п. п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.   

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов незначительно снизились, а именно на 0,01 п.п. до уровня 3,93% годовых (сроком 3 месяца) – на 0,04 п. п. до уровня 4,04% годовых (сроком 6 месяцев), в зависимости от срока вклада. В период с начала 2013 года уровень среднерыночной процентной ставки снизился на 0,09 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц) – 0,44 п.п. (по вкладам сроком 6 месяцев).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях было характерным незначительное повышение процентного дохода, а именно на 0,01 п. п. до уровня 5,25% годовых  (сроком 1 год) – на 0,09 п. п. до уровня 3,29% годовых (сроком 1 месяц), в зависимости от срока вклада. В период с начала 2013 года уровень процентного дохода вкладов в российских рублях увеличился на 0,09 п.п. – 0,22 п.п., в зависимости от срока вклада.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается динамики количества депозитных предложений в 2013 году, то по вкладам в гривне сроком 3 месяца их количество уменьшилось на 1 программу до уровня 150, тогда как по другим срокам – не изменилось и составляет 106 программ сроком  1 месяц, 156 программ сроком 6 месяцев и 176 программ сроком 1 год. В период с начала 2013 года динамика количества предложений сроком 1 месяц  была положительной – плюс 13 программ, тогда как по другим срокам отмечена отрицательная динамика, а именно минус 15 программ сроком на 3 месяца и 20 программ сроком на 6 месяцев  и минус 21 программа сроком 1 год.

График 7. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в гривнах в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США сроком 1 месяц и 3 месяца в сентябре уменьшилось на 1 предложение до уровня 92, а также 135 программ соответственно. В то же время количество программ сроком 6 месяцев и 1 год уменьшилось на 2 до уровня 142 и 164 соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на  19 предложений, а сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - снизилось на 6 – 13 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро сроком 1 месяц не изменилось и составляет 92 программы, тогда как по другим срокам их количество снизилось на 1 программу  до уровня 135 программ сроком 3 месяца, 142 программ сроком 6 месяцев и 163 программ сроком 1 год. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на 20, а по другим срокам – снизилось на 2 – 7 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях по всем срокам не изменилось и составляет 34 программы сроком 1 месяц , 58 - сроком 3 месяца,  67 - сроком 6 месяцев и 68 - сроком  1 год. В период с начала 2013 года их уровень увеличился на 11 - 12 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

При этом на отчетную дату более 36% депозитов в гривне для МСБ предполагало возможность пролонгации, тогда как в 63% предложений данная опция отсутствовала. Таким образом, за период с начала 2013 года доля вкладов с возможностью пролонгации уменьшилась более чем на 8 п.п.

Диаграмма 2. Структура сберегательных депозитных предложений банков для МСБ в гривне в разрезе возможности пролонгации на 27.09.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

4. Вклады в золоте

Сегмент депозитов в золоте по состоянию на 27.09.2013г. был представлен восемью банками из 25-ти исследуемых: VAB БанкБМ Банк, банк «Киевская Русь», Еврогазбанк, ИмэксбанкУкргазбанкУкрэксимбанк, банк «Хрещатик» . То есть их количество увеличилось на 3 учреждения (БМ Банк, банк «Киевская Русь», Еврогазбанк). Данные учреждения предлагают рынку 36 депозитных предложений, что на 16 больше, нежели полгода назад. Из общего количества предложений 15 – сроком на 1 год (плюс 7 в период с начала года), 7- сроком 9 месяцев (плюс 5 в период с начала года); 5 предложений – сроком 3 месяца, а также по 4 предложения – сроком 6 месяцев и 1,5 лет (плюс 4 в период с начала года).

Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 27.09.2013 г., в зависимости от срока размещения вклада, составили:

  • 1,5 года – 4,5% годовых, что на 0,5 п.п. меньше, нежели полгода назад;
  • 1 год – 3,05% годовых, что на 0,5 п.п. больше, нежели полгода назад ;
  • 6 месяцев – 3,16% годовых;
  • 9 месяцев – 3,93% годовых, что на 0,45 п.п. меньше, нежели полгода назад;
  • 3 месяцев  – 2,3% годовых, что на 0,5 п.п. меньше, нежели полгода назад.

Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

4. Прогнозы экспертов 

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра

Банки продолжают держать курс на удешевление своей ресурсной базы, этот тренд продолжится до конца 3-го квартала, однако можно ожидать, что в 4-м квартале ставки традиционно поползут вверх. Степень их роста зависит как от уровня ликвидности банковской системы, так и от макроэкономической ситуации в стране.

Удорожание ресурсной базы в 4-м квартале может произойти на «короткие» вклады – на срок 1-3 месяца, т.к. одной из основных причин повышения ставок осенью является желание банков закрыть финансовый год с наилучшими показателями.

То, в какой валюте будут повышаться ставки, будет зависеть от клиентских ожиданий. Если большинство клиентов предпочтут размещать вклады в иностранной валюте, ставки поднимутся в первую очередь по долларовым вкладам. Если вкладчики продемонстрируют доверие к национальной валюте, то пойдут вверх ставки по депозитам в гривне.

Ирина Груй, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка

Есть вероятность увеличения процентных ставок по срочным вкладам в национальной валюте. Что касается депозитов до востребования, - тенденция к снижению их стоимости сохранится. Наиболее востребованными останутся вклады в гривне на срок от 1 месяца.

Елена Цымбалова, заместитель директора департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик»

На мой взгляд, снижение средней доходности по вкладам до востребования осенью замедлится за счет появления отдельных сезонных акционных предложений и традиционного осеннего увеличения активности банков в привлечении депозитных средств.

Наряду с осенней активизацией деловой активности, и соответственно востребованности кредитного  ресурса, традиционно увеличивается и активность банков в привлечении депозитных средств. Учитывая сформированный на счетах банков Украины объем средств корпоративных клиентов, к концу года ожидается некоторое временное увеличение стоимости привлечения краткосрочных депозитов в гривне сроком размещения 1, 3, а в отдельных случаях 6 месяцев рядом крупных банков, которые наиболее существенно снизили стоимость привлечения данного ресурса с начала года по причине низкой востребованности столь краткосрочного ресурса у заемщиков. Также вероятно незначительное временное увеличение ставок привлечения краткосрочного (на 1-3 месяца) ресурса в гривне, долларах США отдельными банками "лидерами" (по величине процентных ставок) имеющими весьма ограниченный доступ к достаточно дешевому ресурсу на межбанковском рынке. На мой взгляд, сезонное увеличение ставок привлечения краткосрочных вкладов корпоративных клиентов не имеет предпосылок быть существенным и не изменит сформировавшегося тренда "больше срок размещения - выше ставка".

Опубликовано на сайте: 17.10.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/


Нужны деньги до зарплаты?

более 30 сервисов

Кредиты онлайн на карту за 15 минут

от 0,01%

ставка

до 180 дней

макс срок

до 20 000 грн.

макс сумма



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель