Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за ноябрь 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в ноябре 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам рынка, показало незначительное снижение процентного дохода большинства депозитов. Исключением стали депозиты в евро и российских рублях, ставки по которым незначительно выросли.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в ноябре 2013 года стали:

  • снижение средней процентной ставки по депозитам в гривне сроком 1 месяц и 3 месяца - на 0,05 п.п. до уровня 7,76% годовых и 12,2% годовых соответственно; сроком 6 месяцев – на 0,16 п.п. до уровня 13,06% годовых и сроком 1 год – на 0,38 п.п. до уровня 12,73% годовых;
  • снижение доходности вкладов в долларах США, а именно на 0,02 п.п. до уровня 2,85% годовых (сроком 1 месяц) и до уровня 4,78% годовых (сроком 6 месяцев), тогда как по срокам 3 месяца и 1 год она не изменилась, и составляет 4,15% годовых и 5,39% годовых соответственно;
  • повышение средней ставки по депозитным предложениям в евро, а именно на 0,01 п.п. до уровня 2,43% годовых сроком 1 месяц, до уровня 3,32% годовых сроком 3 месяца, 3,84% годовых сроком 6 месяцев и 4,35% годовых сроком 1 год;
  • повышение процентного дохода по вкладам в российских рублях на 0,03 п.п. до уровня 3,43% годовых сроком 1 месяц, 4,05% годовых сроком 3 месяца и до 4,62% годовых сроком 6 месяцев, а также на 0,1 п.п. до уровня 5,31% годовых сроком 1 год;
  • большинство депозитных предложений в гривне сроком 1 год, а именно 52,5% предусматривают возможность пополнения депозитного счета.

В октябре 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал нисходящую тенденцию, а именно, снизился на 4,86 млрд. гривен (или 2,6%) до 179,6 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля увеличился на 4,51 млрд. грн., что в процентном выражении равно 2,57%.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с октября 2012 г. по октябрь 2013 г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 31.10.2013 г. преобладали вклады до востребования – 57,36%. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 42,64%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25  банкам-лидерам рынка показало, что в ноябре 2013 года процентный доход большинства депозитов незначительно снизился, а именно на 0,01 п. п. – 0,38 п. п., в зависимости от срока и валюты вклада. Исключением стали депозиты в евро и российских рублях, ставки по которым незначительно выросли, а именно на 0,01 п.п. – 0,03 п.п., в зависимости от срока.

Так, среднерыночные ставки гривневых депозитов за ноябрь месяц снизились: сроком 1 месяц и 3 месяца - на 0,05 п.п. до уровня 7,76% годовых и 12,2% годовых; сроком 6 месяцев – на 0,16 п.п. до уровня 13,06% годовых и сроком 1 год – на 0,38 п.п. до уровня 12,73% годовых. При этом с начала 2013 года процентный доход по депозитам снизился на 2,59 п. п. (по вкладам сроком 1 год) – 5,28 п. п. (по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вкладов.

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Процентный доход депозитных предложений в долларах США, в основном, снизился, а именно на 0,02 п.п. до уровня 2,85% годовых (сроком 1 месяц) и до уровня 4,78% годовых (сроком 6 месяцев), тогда как по срокам 3 месяца и 1 год он не изменился и составляет 4,15% годовых и 5,39% годовых. В то время как в период с начала 2013 года их стоимость уменьшилась на 0,31 п. п. (сроком 1 месяц) – 0,7 п. п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.  

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов незначительно повысились по всем срокам, а именно на 0,01 п.п. до уровня 2,43% годовых сроком 1 месяц, до уровня 3,32% годовых сроком 3 месяца, 3,84% годовых сроком 6 месяцев и 4,35% годовых сроком 1 год. В период с начала 2013 года уровень среднерыночной процентной ставки снизился на 0,05 п.п. (по вкладам сроком 1 год) – 0,63 п.п. (по вкладам сроком 6 месяцев).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях ставки по всем срокам повысились, а именно: на 0,03 п.п. до уровня 3,43% годовых сроком 1 месяц, до уровня 4,05% годовых сроком 3 месяца и до уровня 4,62% годовых сроком 6 месяцев, а также на 0,1 п.п. до уровня 5,31% годовых сроком 1 год. В период с начала 2013 года уровень процентного дохода вкладов в российских рублях увеличился на 0,15 п.п. – 0,46 п.п., в зависимости от срока вклада.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

По состоянию на 29.11.2013 года более 52% депозитов для МСБ предполагало возможность пополнения вклада, что на 4 п.п. меньше, нежели в начале года. При этом по 18,6% из них устанавливались ограничения на минимальную сумму пополнения в размере от 250 до 10 000 грн. (при среднем 2,6 тыс. грн. и наиболее популярном 1000 грн.). Максимальная сумма пополнения не ограничена.

Диаграмма 2. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе возможности пополнения вклада на 29.11.2013г., срок депозита – 3 месяца

Что касается динамики количества депозитных предложений в 2013 году, то по вкладам в гривне сроком 1 месяц их количество уменьшилось на 1 программу до уровня 112, а по срокам 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - уменьшилось на 3 программы до уровней 146 программ, 149 программ и 175 программ соответственно.

В период с начала 2013 года динамика количества предложений сроком 1 месяц была положительной – плюс 19 программ, тогда как по другим срокам отмечена отрицательная динамика, а именно: минус 19 программ сроком на 3 месяца и сроком 1 год, минус 21 программа сроком 6 месяцев.

График 7. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в гривнах в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США сроком 1 месяц и 1 год в ноябре увеличилось на 7 предложений до уровня 99 и на 2 предложения до уровня 166 соответственно. В то же время количество программ сроками 3 месяца и 6 месяцев уменьшилось на 2 до уровня 133 и 141 программ соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на 26 предложений, а сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - снизилось на 8 – 11 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро на все сроки уменьшилось на 1 программу до уровня 102 программ сроком 1 месяц, 132 программ сроком 32 месяца, 136 программ сроком 6 месяцев и 157 программ сроком 1 год. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на 30 программ, а по другим срокам – снизилось на 6 программ.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях по всем срокам не изменилось и составляет 38 программ сроком 1 месяц , 58 - сроком 3 месяца, 68 - сроком 6 месяцев и 69 - сроком 1 год. В период с начала 2013 года их уровень увеличился на 12 - 15 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Опубликовано на сайте: 12.12.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/


Нужны деньги до зарплаты?

более 30 сервисов

Кредиты онлайн на карту за 15 минут

от 0,01%

ставка

до 180 дней

макс срок

до 20 000 грн.

макс сумма


Статьи о банковском рынке Украины на ваш e-mail!


Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель