Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за ноябрь 2012 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам в ноябре 2012 года, показало уменьшение количества депозитных предложений в инвалюте на все сроки, а также повышение процентных ставок по вкладам в нацвалюте и евро.

Анализ статистических данных НБУ показал, что финансовые учреждения увеличили темпы наращивания депозитного портфеля юридических лиц: в октябре они составили 2,32 млрд. гривен или 1,5%. Структура депозитного портфеля при этом изменилась в сторону увеличения доли срочных вкладов (плюс 0,61 п.п. до уровня 44,17%).

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в ноябре 2012 года стали:

  • увеличение средней процентной ставки по депозитам в гривне: на 0,19 – 1,18 п.п. в зависимости от срока вклада;
  • падение среднерыночных процентных ставок по депозитным предложениям в долларах США сроком 6 месяцев, при этом процентные ставки по депозитным предложениям сроком 1 и 3 месяца повышались, а сроком 1 год – не изменились.
  • по депозитным предложениям в евро отмечено незначительное повышение ставок на 0,02 – 0,04 п.п. в зависимости от срока вклада;
  • по большинству депозитных предложений в российских рублях отмечено незначительное понижение ставок, а именно на 0,09 – 0,18 п.п. в зависимости от срока вклада, в то время как ставки по депозитам сроком 1 год повысились на 0,08 п.п.;
  • наибольший прирост процентных ставок был характерен для накопительных гривневых вкладов - на 0,13 – 1,83 п.п. в зависимости от срока;
  • количество депозитных предложений в гривне уменьшилось на 2 программы в сегментах со сроком 3 и 6 месяцев и увеличилось на 1 программу в сегменте со сроком 1 год; в долларах США - уменьшилось на 1 - 7 программ в зависимости от срока; в евро и в российских рублях  – уменьшилось на 2 - 6 программ в зависимости от срока;
  • большинство депозитных предложений в гривне сроком 1 год предусматривают выплату процентного дохода ежемесячно, а их наименьшая доля - авансом;
  • сегмент депозитов в золоте для МСБ по состоянию на конец ноября был представлен 5 банками, которые имели 27 предложений, наибольшее количество из которых было сроком 1 год, а максимальную ставку предполагают депозиты сроком 1,5 года.

В октябре 2012 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал прирост в размере 2,32 млрд. гривен (или 1,5%) до 153,5 млрд. гривен, что на 400 млн. гривен (или 1,5%) больше, чем на начало 2012 года.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с 01.01.2012г. по 31.10.2012г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 31.10.2012г. преобладали вклады до востребования – 55,83%, что на 0,61 п.п. меньше, нежели в сентябре месяце. Тогда как доля срочных депозитов составляет 44,17%. При этом на 31.12.2011 г. доля текущих сбережений составляла 60,85%, а срочных вкладов – 39,15%, таким образом, изменение доли в январе-октябре 2012 года составило 5,02 п.п. в пользу срочных депозитов.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»   по 25  банкам-лидерам показало, что в ноябре 2012 года банки повышали процентные ставки на все сроки по депозитным предложениям в гривне и евро, а вот процентные ставки по предложениям в долларах США и российских рублях как повышались, так и понижались.

Так, для гривневых депозитов МСБ в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,19 – 1,18 п.п., в зависимости от срока вклада, что значительно больше, нежели в октябре месяце. При этом наибольший рост был характерен для программ сроком 3 и 1 месяц, а наименьший – сроком 1 год, как и в октябре.

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Ценовая динамика депозитных предложений в долларах США не характеризовалась определенным трендом. Так, процентные ставки по наиболее краткосрочным кредитам (сроком 1 и 3 месяца) незначительно повысились: на 0,09 п.п. и 0,03 п.п. до уровней 3,14% и 4,67% годовых соответственно, тогда как в октябре месяце данные показатели не менялись. Среднерыночная ставка по депозитам сроком 1 год не изменилась за отчетный период и составляет 6,08% годовых, а по депозитам сроком 6 месяцев незначительно понизилась – на 0,06 п.п. до уровня 5,47 годовых.

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Тенденция к увеличению процентных ставок за ноябрь месяц была отмечена по вкладам в евро - средние процентные ставки депозитов сроком 1 и 3 месяца повысились на 0,04 п.п. до уровней 2,51% и 3,62% годовых, а депозитов сроком на 6 месяцев и 1 год – повысились на 0,02 п.п. до уровней 4,46% и 4,85% годовых соответственно. В то время как в октябре месяце ставки по депозитам в евро либо оставались неизменными, либо понижались.

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях в отчетном периоде для наиболее краткосрочных вкладов была характерна нисходящая тенденция – средние процентные ставки по депозитам сроком 1 месяц понизились на 0,18 п.п. до уровня 2,93% годовых, по депозитам сроком 3 месяца - понизились на 0,12 п.п. до уровня 3,76% годовых, по депозитам сроком 6 месяцев – понизились на 0,09 п.п. до уровня 4.27% годовых. Ценовые параметры депозитов сроком 1 год повысились на 0,08 п.п. до уровня 5,17% годовых.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для накопительных гривневых вкладов для МСБ в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,13 – 1,83 п.п. в зависимости от срока вклада. Наибольший прирост процентной ставки был характерен для вкладов сроком 3 месяца, а именно на 1,83 п.п. до уровня 18,11% годовых, а наименьший прирост ставок был характерен для вкладов сроком 1 год, а именно на 0,13 п.п. до уровня 17,5% годовых.

График 7. Изменение процентных ставок по накопительным счетам МСБ в гривнах в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Для сберегательных гривневых вкладов для МСБ в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,36 – 1,2 п.п. в зависимости от срока вклада. Наибольший прирост процентной ставки был характерен для вкладов сроком 1 месяц, они повысились до уровня 17,26% годовых, а наименьший их прирост ставок был характерен для вкладов сроком 1 год, они повысились до уровня 17,28% годовых.

График 8. Изменение процентных ставок по сберегательным счетам МСБ в гривнах в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Для универсальных гривневых вкладов для МСБ сроком 1 и 3 месяца в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,1 – 0,14 п.п. до уровня 6,84% и 7,02% годовых соответственно. Процентные ставки универсальных вкладов сроком 6 месяцев и 1 год не изменились и составляют 6,82% и 7,74% годовых соответственно.

График 9. Изменение процентных ставок по универсальным счетам МСБ в гривнах в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

3. Структурные характеристики рынка

Что касается динамики количества депозитных предложений, то количество вкладов в гривне в ноябре 2012 года увеличилось на 1 программу в сегменте сроком размещения средств 3 месяца и уменьшилось на 2 программы в сегментах размещения средств сроком на 6 месяцев и 1 год. Количество предложений в гривне на срок 1 месяц не изменилось.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Уже второй месяц подряд банковские учреждения проявляли сравнительно небольшой интерес к депозитным программам в иностранных валютах – количество предложений в долларах сроком 1 месяц в ноябре уменьшилось на 7 программ, сроком 3 месяца – уменьшилось на 5 программ, сроком 1 год – уменьшилось на 2 программы, а сроком 3 месяца – уменьшилось на 1 программу.

График 11. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество предложений в евро на все сроки, как и в долларах США, в ноябре значительно уменьшилось. Так, количество предложений в евро сроком 1 месяц в ноябре уменьшилось на 6 программ, сроком 3 месяца – уменьшилось на 5 программ, сроком 6 месяцев и 1 год – уменьшилось на 2 программы.

График 12. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях за анализируемый период уменьшилось на все сроки. Так, количество предложений сроком 3 месяца в ноябре уменьшилось на 6 программ, сроком 1 месяц – уменьшилось на 5 программ, сроком 6 месяцев и 1 год – уменьшилось на 2 программы.

График 13. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Что касается распределения гривневых депозитов по форме выплаты процентов, то большинство предложений сроком 1 год, а именно 53,8%, предусматривают выплату процентного дохода ежемесячно, 29,24% предложений на рынке предусматривают выплату в конце срока. Наименьшая доля депозитов предполагает выплату процентов авансом (по 1 сберегательному предложению от ЕВРОГАЗБАНКА и Пивденкомбанка под 15% и 16% годовых соответственно).

Диаграмма 1. Распределение доли депозитных предложений для юрлиц в разрезе формы выплаты процентов по состоянию на 31.10.2012г. (по данным НБУ)

4. Вклады в золоте

Сегмент депозитов в золоте по состоянию на 28.11.2012г. был представлен пятью банками из 25-ти исследуемых: VAB Банк, банк «Киевская Русь», Укргазбанк, УкрэксимбанкХрещатик. Данные учреждения представили на рынке 27 депозитных предложений, 10 из которых – сроком на 1 год, 6 - сроком на 6 месяцев; по 4 предложения – сроком на 3 и 9 месяцев, а также 3 предложения – сроком на 1,5 лет.

Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 28.11.2012 г. в зависимости от срока размещения вклада, составили:

  • 1,5 года – 5,3% годовых;
  • 1 год –3% годовых
  • 9 месяцев – 3,94% годовых;
  • 3 месяцев  – 2,31% годовых.

Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

5. Прогнозы экспертов 

Виктория Попович, начальник управления по работе с банковскими металлами банка «Киевская Русь»  

Депозит в банковских металлах, в частности в золоте, как инструмент диверсификации портфеля малого бизнеса интересен финансовым компаниям, для которых вложение является приоритетной сферой деятельности (КУА, СК, либо ювелирных компаний).Так как в настоящее время депозиты юридических лиц в банковских металлах не являются продуктом, ориентированным на массового потребителя, то ожидать существенного роста депозитов юрлиц в золоте не стоит.

Что касается процентного дохода по таким вкладам, то их уровень до 5 % годовых примерно соответствует историческим уровням доходности эпохи твердых денег «четвертая часть за 4 года» и представляют собой экономически обоснованный уровень чистого дохода, тогда как большинство депозитов при обычных условиях лишь частично компенсируют инфляцию.

Опубликовано на сайте: 17.12.2012

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/


Нужны деньги до зарплаты?

более 30 сервисов

Кредиты онлайн на карту за 15 минут

от 0,01%

ставка

до 180 дней

макс срок

до 20 000 грн.

макс сумма



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель