Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за ноябрь 2012 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам в ноябре 2012 года, показало уменьшение количества депозитных предложений в инвалюте на все сроки, а также повышение процентных ставок по вкладам в нацвалюте и евро.

Анализ статистических данных НБУ показал, что финансовые учреждения увеличили темпы наращивания депозитного портфеля юридических лиц: в октябре они составили 2,32 млрд. гривен или 1,5%. Структура депозитного портфеля при этом изменилась в сторону увеличения доли срочных вкладов (плюс 0,61 п.п. до уровня 44,17%).

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в ноябре 2012 года стали:

  • увеличение средней процентной ставки по депозитам в гривне: на 0,19 – 1,18 п.п. в зависимости от срока вклада;
  • падение среднерыночных процентных ставок по депозитным предложениям в долларах США сроком 6 месяцев, при этом процентные ставки по депозитным предложениям сроком 1 и 3 месяца повышались, а сроком 1 год – не изменились.
  • по депозитным предложениям в евро отмечено незначительное повышение ставок на 0,02 – 0,04 п.п. в зависимости от срока вклада;
  • по большинству депозитных предложений в российских рублях отмечено незначительное понижение ставок, а именно на 0,09 – 0,18 п.п. в зависимости от срока вклада, в то время как ставки по депозитам сроком 1 год повысились на 0,08 п.п.;
  • наибольший прирост процентных ставок был характерен для накопительных гривневых вкладов - на 0,13 – 1,83 п.п. в зависимости от срока;
  • количество депозитных предложений в гривне уменьшилось на 2 программы в сегментах со сроком 3 и 6 месяцев и увеличилось на 1 программу в сегменте со сроком 1 год; в долларах США - уменьшилось на 1 - 7 программ в зависимости от срока; в евро и в российских рублях  – уменьшилось на 2 - 6 программ в зависимости от срока;
  • большинство депозитных предложений в гривне сроком 1 год предусматривают выплату процентного дохода ежемесячно, а их наименьшая доля - авансом;
  • сегмент депозитов в золоте для МСБ по состоянию на конец ноября был представлен 5 банками, которые имели 27 предложений, наибольшее количество из которых было сроком 1 год, а максимальную ставку предполагают депозиты сроком 1,5 года.

В октябре 2012 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал прирост в размере 2,32 млрд. гривен (или 1,5%) до 153,5 млрд. гривен, что на 400 млн. гривен (или 1,5%) больше, чем на начало 2012 года.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с 01.01.2012г. по 31.10.2012г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 31.10.2012г. преобладали вклады до востребования – 55,83%, что на 0,61 п.п. меньше, нежели в сентябре месяце. Тогда как доля срочных депозитов составляет 44,17%. При этом на 31.12.2011 г. доля текущих сбережений составляла 60,85%, а срочных вкладов – 39,15%, таким образом, изменение доли в январе-октябре 2012 года составило 5,02 п.п. в пользу срочных депозитов.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»   по 25  банкам-лидерам показало, что в ноябре 2012 года банки повышали процентные ставки на все сроки по депозитным предложениям в гривне и евро, а вот процентные ставки по предложениям в долларах США и российских рублях как повышались, так и понижались.

Так, для гривневых депозитов МСБ в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,19 – 1,18 п.п., в зависимости от срока вклада, что значительно больше, нежели в октябре месяце. При этом наибольший рост был характерен для программ сроком 3 и 1 месяц, а наименьший – сроком 1 год, как и в октябре.

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Ценовая динамика депозитных предложений в долларах США не характеризовалась определенным трендом. Так, процентные ставки по наиболее краткосрочным кредитам (сроком 1 и 3 месяца) незначительно повысились: на 0,09 п.п. и 0,03 п.п. до уровней 3,14% и 4,67% годовых соответственно, тогда как в октябре месяце данные показатели не менялись. Среднерыночная ставка по депозитам сроком 1 год не изменилась за отчетный период и составляет 6,08% годовых, а по депозитам сроком 6 месяцев незначительно понизилась – на 0,06 п.п. до уровня 5,47 годовых.

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Тенденция к увеличению процентных ставок за ноябрь месяц была отмечена по вкладам в евро - средние процентные ставки депозитов сроком 1 и 3 месяца повысились на 0,04 п.п. до уровней 2,51% и 3,62% годовых, а депозитов сроком на 6 месяцев и 1 год – повысились на 0,02 п.п. до уровней 4,46% и 4,85% годовых соответственно. В то время как в октябре месяце ставки по депозитам в евро либо оставались неизменными, либо понижались.

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях в отчетном периоде для наиболее краткосрочных вкладов была характерна нисходящая тенденция – средние процентные ставки по депозитам сроком 1 месяц понизились на 0,18 п.п. до уровня 2,93% годовых, по депозитам сроком 3 месяца - понизились на 0,12 п.п. до уровня 3,76% годовых, по депозитам сроком 6 месяцев – понизились на 0,09 п.п. до уровня 4.27% годовых. Ценовые параметры депозитов сроком 1 год повысились на 0,08 п.п. до уровня 5,17% годовых.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для накопительных гривневых вкладов для МСБ в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,13 – 1,83 п.п. в зависимости от срока вклада. Наибольший прирост процентной ставки был характерен для вкладов сроком 3 месяца, а именно на 1,83 п.п. до уровня 18,11% годовых, а наименьший прирост ставок был характерен для вкладов сроком 1 год, а именно на 0,13 п.п. до уровня 17,5% годовых.

График 7. Изменение процентных ставок по накопительным счетам МСБ в гривнах в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Для сберегательных гривневых вкладов для МСБ в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,36 – 1,2 п.п. в зависимости от срока вклада. Наибольший прирост процентной ставки был характерен для вкладов сроком 1 месяц, они повысились до уровня 17,26% годовых, а наименьший их прирост ставок был характерен для вкладов сроком 1 год, они повысились до уровня 17,28% годовых.

График 8. Изменение процентных ставок по сберегательным счетам МСБ в гривнах в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Для универсальных гривневых вкладов для МСБ сроком 1 и 3 месяца в ноябре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,1 – 0,14 п.п. до уровня 6,84% и 7,02% годовых соответственно. Процентные ставки универсальных вкладов сроком 6 месяцев и 1 год не изменились и составляют 6,82% и 7,74% годовых соответственно.

График 9. Изменение процентных ставок по универсальным счетам МСБ в гривнах в январе – ноябре 2012 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

3. Структурные характеристики рынка

Что касается динамики количества депозитных предложений, то количество вкладов в гривне в ноябре 2012 года увеличилось на 1 программу в сегменте сроком размещения средств 3 месяца и уменьшилось на 2 программы в сегментах размещения средств сроком на 6 месяцев и 1 год. Количество предложений в гривне на срок 1 месяц не изменилось.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Уже второй месяц подряд банковские учреждения проявляли сравнительно небольшой интерес к депозитным программам в иностранных валютах – количество предложений в долларах сроком 1 месяц в ноябре уменьшилось на 7 программ, сроком 3 месяца – уменьшилось на 5 программ, сроком 1 год – уменьшилось на 2 программы, а сроком 3 месяца – уменьшилось на 1 программу.

График 11. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество предложений в евро на все сроки, как и в долларах США, в ноябре значительно уменьшилось. Так, количество предложений в евро сроком 1 месяц в ноябре уменьшилось на 6 программ, сроком 3 месяца – уменьшилось на 5 программ, сроком 6 месяцев и 1 год – уменьшилось на 2 программы.

График 12. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях за анализируемый период уменьшилось на все сроки. Так, количество предложений сроком 3 месяца в ноябре уменьшилось на 6 программ, сроком 1 месяц – уменьшилось на 5 программ, сроком 6 месяцев и 1 год – уменьшилось на 2 программы.

График 13. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в январе-ноябре 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Что касается распределения гривневых депозитов по форме выплаты процентов, то большинство предложений сроком 1 год, а именно 53,8%, предусматривают выплату процентного дохода ежемесячно, 29,24% предложений на рынке предусматривают выплату в конце срока. Наименьшая доля депозитов предполагает выплату процентов авансом (по 1 сберегательному предложению от ЕВРОГАЗБАНКА и Пивденкомбанка под 15% и 16% годовых соответственно).

Диаграмма 1. Распределение доли депозитных предложений для юрлиц в разрезе формы выплаты процентов по состоянию на 31.10.2012г. (по данным НБУ)

4. Вклады в золоте

Сегмент депозитов в золоте по состоянию на 28.11.2012г. был представлен пятью банками из 25-ти исследуемых: VAB Банк, банк «Киевская Русь», Укргазбанк, УкрэксимбанкХрещатик. Данные учреждения представили на рынке 27 депозитных предложений, 10 из которых – сроком на 1 год, 6 - сроком на 6 месяцев; по 4 предложения – сроком на 3 и 9 месяцев, а также 3 предложения – сроком на 1,5 лет.

Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 28.11.2012 г. в зависимости от срока размещения вклада, составили:

  • 1,5 года – 5,3% годовых;
  • 1 год –3% годовых
  • 9 месяцев – 3,94% годовых;
  • 3 месяцев  – 2,31% годовых.

Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

5. Прогнозы экспертов 

Виктория Попович, начальник управления по работе с банковскими металлами банка «Киевская Русь»  

Депозит в банковских металлах, в частности в золоте, как инструмент диверсификации портфеля малого бизнеса интересен финансовым компаниям, для которых вложение является приоритетной сферой деятельности (КУА, СК, либо ювелирных компаний).Так как в настоящее время депозиты юридических лиц в банковских металлах не являются продуктом, ориентированным на массового потребителя, то ожидать существенного роста депозитов юрлиц в золоте не стоит.

Что касается процентного дохода по таким вкладам, то их уровень до 5 % годовых примерно соответствует историческим уровням доходности эпохи твердых денег «четвертая часть за 4 года» и представляют собой экономически обоснованный уровень чистого дохода, тогда как большинство депозитов при обычных условиях лишь частично компенсируют инфляцию.

Опубликовано на сайте: 17.12.2012

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/

Горячие предложения

UniGroup

Кредит под 1,5% в месяц. Под авто, квартиру, дом, нежилое помещение

Сумма: от 30 000 до 15 000 000 грн.

Срок: от 1 месяца до 10 лет

Без выписки и перерегистрации

Киев, Киевская обл. до 60 км

кредиты на карту

первый кредит до 5000 грн. под 0%

Сумма: до 10 000 грн.

Cрок: до 30 дней

Возраст: от 18 до 65 лет

Документы: карта, паспорт и ИНН



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель