Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за май 2013 года 19.06.2013
Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в мае 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам рынка, показало незначительные изменения доходности вкладов, как в сторону увеличения (по вкладам в долларах США и российских рублях), так и уменьшения (по вкладам в гривне). Процентный доход по вкладам в евро не изменился. // 19.06.2013
1. Общие характеристики рынка
Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в мае 2013 года стали:
- уменьшение средней процентной ставки по депозитам в гривне: на 0,04 и 0,05 п. п. в зависимости от срока вклада, за исключением процентного дохода по вкладам сроком на 1 месяц.;
- повышение среднерыночных процентных ставок по депозитным предложениям в долларах США на 0,03 п. п. и 0,04 п. п., в зависимости от срока вклада;
- уровень средней процентной ставки по депозитным предложениям в евро не изменился, за исключением вкладов сроком 3 месяца, доходность по которым снизилась на 0,03 п.п.;
- уровень процентного дохода по вкладам в российских рублях вырос на 0,04 п. п. – 0,07 п. п. в зависимости от срока вклада;
- большинство депозитных предложений в гривне сроком 1 год, а именно 52,5% предусматривают возможность пополнения депозитного счета.
В апреле 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал восходящую тенденцию, а именно, увеличился на 2,51 млрд. гривен (или 1,5%) до 175,8 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля вырос на 653 млн. грн., что в процентном выражении равно -0,37%.
График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с апреля 2012г. по апрель 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)
В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 30.04.2013г. преобладали вклады до востребования – 56,5%, что на 0,72 п. п. меньше, нежели по состоянию на март 2013 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 43,5%.
«В начале 2013 года на рынке наблюдался дефицит ликвидности, который стал причиной значительного роста ставок по депозитам. Поднятие ставок банкирами привело к активной реакции рынка – клиенты разместили собственные средства. Это повлияло на рост доли депозитных вкладов в сравнении с предыдущим периодом.
При этом была отмечена тенденция к размещению краткосрочных депозитов. Начало календарного года характеризуется сниженной деловой активностью и, как следствие, клиенты размещают свободные средства на депозитах.
Следует отметить, что предприятиям с низкой рентабельностью в указанный период было более выгодно размещать средства на депозитном счете в банке, чем активно их использовать в бизнесе.
В дальнейшем происходило перераспределение портфеля в связи с выравниванием кривой депозитных ставок: чем больше срок, тем выше ставка. Соответственно, основная доля краткосрочных вкладов (от 1-го дня до 2-х месяцев) была переразмещена на более длительный срок на срочные вклады, где процентная ставка выше. Аналогичная динамика также наблюдалась и в 2012 году», - рассказал Игорь Кусковский, начальник управления малого бизнеса ВТБ Банка
График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)
2. Ценовые характеристики рынка
Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25 банкам-лидерам рынка показало, что в мае 2013 года процентный доход депозитов значительно не изменился, но, тренд падения, который был присущ в апреле, изменился на незначительную восходящую динамику в мае месяце.
Так, для гривневых депозитов МСБ в мае 2013 года было зафиксировано уменьшение средней процентной ставки по срокам в 3 и 6 месяцев на 0,04 п.п. до уровня 12,99% годовых и 14,14% годовых соответственно, а также снижение на 0,05 п.п. до уровня 14,21% годовых по депозитам сроком 1 год. Незначительное повышение процентного дохода было отмечено в сегменте вкладов сроком 1 месяц, а именно на 0,01 п.п. до уровня 8,76% годовых. При этом за год процентный доход по депозитам вырос на 0,1 п.п. - 1,46 п.п., в зависимости от срока вкладов.
График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в мае 2012 года – мае 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Ценовая динамика процентного дохода депозитных предложений в долларах США характеризовалась незначительным повышением, а именно: по вкладам сроком 6 месяцев и 1 год на 0,04 п.п. до уровней 5,23% годовых и 5,81% годовых соответственно, по вкладам сроком 1 и 3 месяца - на 0,03 п.п. до уровней 3,08% годовых и 4,5% годовых соответственно. В то время как за год их стоимость увеличилась на 0,03 п.п. (сроком 1 месяц) – 0,12 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.
График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в мае 2012 года – мае 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов не изменились, за исключением уровня доходности вкладов сроком 3 месяца, который снизился на 0,03 п.п. до 3,53% годовых. Так, по состоянию на 29.05.2013 г. процентный доход по депозитам составляет 2,58% годовых, 4,22% годовых, 4,72% годовых по депозитам срокам 1 месяц, 6 месяцев и 1 год соответственно. В то время как за год их уровень среднерыночной процентной ставки повысился на 0,17 п.п. (сроком 1 месяц) – 0,31 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.
График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в мае 2012 года – мае 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Для сбережений в российских рублях было характерным увеличение процентного дохода на 0,04 п. п. до уровней 4,2% годовых, 4,78% годовых, а также 5,96% годовых по вкладам сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год соответственно. Процентный доход по вкладам сроком 1 месяц вырос на 0,07 п.п. до уровня 3,19% годовых. За год уровень процентного дохода увеличился на 0,18п.п. – 0,96 п.п., в зависимости от срока вклада.
График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в мае 2012 года – мае 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
3. Структурные характеристики рынка
Что касается структуры депозитных предложений в разрезе качественных характеристик, то по состоянию на 29.06.2013 г. среди вкладов сроком на 3 месяца в гривне доминируют сберегательные депозиты (47,4% от общего депозитного портфеля банков, что на 3,2 п.п. больше, нежели в начале года). При этом доля накопительных вкладов составляет 31,2%, а доля универсальных вкладов составляет 21,3%.
Диаграмма 1. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе видов вкладов по состоянию на 29.05.2013г., срок депозита – 3 месяца
По состоянию на 29.05.2013 года более 52% депозитов для МСБ предполагало возможность пополнения вклада, что на 4 п.п. меньше, нежели в начале года. При этом по 18,6% из них устанавливались ограничения на минимальную сумму пополнения в размере от 250 до 10 000 грн. (при среднем 2,6 тыс. грн. и наиболее популярном 1000 грн.). Максимальная сумма пополнения не ограничена.
«Есть категория клиентов МСБ, для которых важно иметь возможность пополнения своих вкладов. При этом большинство из них пользуются вкладами до востребования, которые позволяют, как пополнять, так и снимать средства без ограничений. Другая категория вкладчиков – это те, которые стремятся получить максимальный доход от размещения временно свободных ресурсов. Для них ключевым параметром является процентная ставка, поэтому они выбирают вклады с максимальной доходностью, а это, как правило, продукты без пополнения», - прокомментировала Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра.
«Возможность пополнения депозитного счета в условиях, которых работает сегодня бизнес, остается более чем актуальной. Несмотря на то, что для вкладов с пополнением доходность ниже, предприятия все-таки будут отдавать предпочтения депозитным вкладам с гибким графиком размещения и снятия денежных средств», - рассказала Марина Плужник, директор департамента кредитного анализа Астра Банка
«Данный параметр является важным для клиентов малого бизнеса. При этом предпочтительно, чтобы отсутствовала необходимость подписания дополнительных соглашений при каждом пополнении вклада. Предприятия малого бизнеса проявляют интерес к депозитам с гибкими условиями, которые предусматривают и возможность накопления, и возможность возврата части вклада, а также к размещению депозитов в рамках Договора об общих условиях размещения вкладов (так называемый Генеральный депозитный договор). Условия такого договора позволяют размещать средства на одном счете параллельно и/или последовательно с различными суммами, сроками депозитов и размерами процентных ставок», - рассказал Игорь Кусковский, начальник управления малого бизнеса ВТБ Банка.
Диаграмма 2. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе возможности пополнения вклада на 29.05.2013г., срок депозита – 3 месяца
Наибольшая средняя процентная ставка по вкладам в гривне, долларах США и евро сроком на 3 месяца по состоянию на 29.05.2013г. была характерна для сберегательных вкладов. В гривне она составила 14,75% годовых, что на 3,26 п.п. меньше, нежели в январе 2013 года, в долларах США равна 5,39% годовых, что на 0,2 п.п. меньше, нежели в январе 2013 года, в евро 3,7% годовых, что на 0,6 п.п. меньше, нежели в январе 2013 года. Наименьшие процентные ставки были по универсальным вкладам (6,68%, 2,47% и 1,85% годовых в гривне, долларах США и евро соответственно).
Таблица 1. Размер средних ставок по депозитам МСБ в разрезе видов вкладов и валют, по состоянию на 29.05.2013г., срок вклада – 3 мес.
Тип вклада | Средняя процентная ставка, % годовых | Прирост процентной ставки с начала 2013 года, п.п. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грн. | долл. США | евро | грн. | долл. США | евро | |||||
Сберегательные | С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения | 14,75 | 5,39 | 3,70 | -3,26 | -0,20 | -0,61 | |||
Накопительные | С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег | 13,74 | 4,10 | 3,23 | -4,30 | -0,13 | -0,18 | |||
Универсальные | С правом пополнения и частичного снятия | 6,68 | 2,47 | 1,85 | -0,77 | 0,16 | 0,28 |
Что касается количества депозитных предложений в гривне, в мае месяце оно не изменилось и на отчетную дату составляет 87 программ в сегменте вкладов сроком 1 месяц, 159 программ в сегменте вкладов сроком 3 месяца, 167 программ в сегменте вкладов сроком 6 месяцев и 187 программ в сегменте вкладов сроком 1 год. Тогда как по другим срокам количество программ не изменилось и на отчетную дату составляет: 159 предложений сроком на 3 месяца, 167 предложений сроком на 6 месяцев и 187 предложений сроком на 1 год.
График 7. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в мае 2012 - мае 2013 года, шт.
Количество депозитных программ в долларах США в отчетном месяце не изменилось и составляет: 77 программ в сегменте вкладов сроком 1 месяц, 149 программ сроком 3 месяца, 158 программ сроком 6 месяцев и 180 программ сроком 1 год.
График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в мае 2012 года – мае 2013 года, шт.
Количество депозитных предложений в евро сталось на прежнем уровне, а именно 76 предложений сроком на 1 месяц. 145 предложений сроком на 3 месяца, 153 предложения сроком на 6 месяцев и 174 предложения сроком на 1 год.
График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в мае 2012 года - мае 2013 года, шт.
Количество депозитных предложений в российских рублях за анализируемый период не изменилось и составляет 26 программ в сегменте вкладов сроком 1 месяц, 55 вкладов сроком 3 месяца; 65 вкладов сроком 6 месяцев и 66 вкладов сроком 1 год.
График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в мае 2012 года – мае 2013 года, шт.
4. Прогнозы экспертов
Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра
Динамика процентных ставок зависит в первую очередь от уровня ликвидности банковской системы в целом и каждого её участника в частности. Если портфели пассивов большинства финансовых учреждений останутся такими же стабильными, это позволит продолжить курс на снижение процентных ставок – как по депозитам, так и по кредитам юридических лиц. Падение ставок может составить до 1п.п. к концу лета.
Что касается распределения вкладов, предприятия, которые могут прогнозировать потребность бизнеса в денежных средствах как минимум на 1 месяц, будут продолжать переводить свои остатки с вкладов до востребования на срочные депозиты, так как доходность последних снижается гораздо медленнее. Кроме того, многие банки предлагают совершенно короткие депозиты – сроком от 7 дней. Это позволяет предприятиям получать более высокий доход от размещения временно свободных средств. При разнице в процентных ставках между вкладом до востребования и срочным депозитом минимум в 1,5 раза тенденция перетекания остатков со «свободных депозитов» на срочные продолжится.
Игорь Кусковский, начальник управления малого бизнеса ВТБ Банка
С учетом стабилизации ситуации на рынке изменения процентного дохода будут плавными и прогнозируемыми. Ставки привлечения будут медленно снижаться, стоимость более «длинных» средств будет выше стоимости краткосрочных пассивов. Значительной стоимости очень коротких средств, которая наблюдалось в начале 2013 года, не прогнозируется.
Марина Плужник директор департамента кредитного анализа Астра Банка
Вероятнее всего в летний период ставки по депозитным ресурсам закрепятся на текущем уровне, хотя и некоторые аналитики прогнозируют их незначительное снижение. Впереди нас ждет довольно-таки спокойное лето. Для этого есть все предпосылки – и снижение процентов по межбанковским кредитам и намерения НБУ, направленные на снижение уровня процентных ставок по кредитам в экономику Украины.
Дата: 19.06.2013
Автор: Оксана Ярмак