Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за март 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в марте 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам, показало снижение темпов падения уровня процентного дохода гривневых и долларовых вкладов и повышение среднерыночной эффективной ставки по вкладам в российских рублях. Также по вкладам в российских рублях на все сроки зафиксировано увеличение количества депозитных предложений на рынке.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в марте 2013 года стали:

  • уменьшение средней процентной ставки по депозитам в гривне: на 0,11 – 0,99 п. п. в зависимости от срока вклада;
  • падение среднерыночных процентных ставок по депозитным предложениям в долларах США на 0,01 п. п. – 0,09 п. п., в зависимости от срока вклада;
  • по депозитным предложениям в евро сроком 6 месяцев и 1 год эффективная ставка не изменилась, а по депозитам сроком 1 месяц и 3 месяца - незначительно повысилась, а именно на 0,01 п. п.;
  • уровень процентного дохода по вкладам в российских рублях вырос на 0,17 п. п. – 0,22 п. п., в зависимости от срока вкладов;
  • количество депозитных предложений в гривне сроком на 1 месяц увеличилось на 1 программу, а на остальные сроки – уменьшилось на 5-8 программ; в долларах США сроком на 1 месяц – увеличилось на 1 программу, а на остальные сроки – уменьшилось на 1 – 5 программ; в евро сроком на 1 месяц – увеличилось на 1 программу, на остальные сроки – уменьшилось на 1 – 4 программ, в зависимости от срока вкладов; в российских рублях  – увеличилось на 1 – 4 программы, в зависимости от срока вкладов
  • по состоянию на 26.03.2013 г. лишь 18,8% депозитных программ для клиентов МСБ предполагали возможность досрочного снятия средств с вклада, при этом по некоторым из них устанавливались ограничения на сумму снятия в пределах от 500 до 10 000 грн. при среднем значении в размере 2 тыс.грн.

В феврале 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал нисходящую тенденцию прироста, а именно, снизился на  2,22 млрд. гривен (или 1,3%) до 172,9 млрд. гривен.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с марта 2012г. по февраль 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 28.02.2013г. преобладали вклады до востребования – 59,05%, что на 0,77 п. п. меньше, нежели по состоянию на январь 2013 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 40,95%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25 банкам-лидерам показало, что в марте 2013 года процентный доход гривневых депозитов продолжил снижаться, но темпы его падения сократились, по сравнению с февралем месяцем. В то же время депозитные ставки по вкладам в долларах США снижались еще меньшими темпами, чем в гривне, а процентные ставки по вкладам в евро, в основном, незначительно повышались либо оставались на прежнем уровне. Среднерыночные процентные ставки по депозитам в российских рублях в отчетный период исключительно повышались.  

Так, для гривневых депозитов МСБ в марте 2013 года было зафиксировано уменьшение средней процентной ставки на 0,12 (сроком 1 год) – 0,99 п. п. (сроком 1 месяц), в зависимости от срока вклада. При этом за год процентный доход по депозитам показал рост: наибольший (плюс 2,24 п. п.) по вкладам сроком 3 месяца, а наименьший (плюс 0,17 п. п.) – по вкладам сроком в 1 месяц.  

«Сегодня, повышенным интересом у юридических лиц пользуются депозитные вклады: «краткосрочные» (от 3-х дней до 1 месяца) и «среднесрочные» (от 1 до 3 месяцев), а также депозиты с возможностью пополнения и частичного снятия средств. Стоит отметить, что именно по таким вкладам больше всего наблюдалось снижение ставок с начала года. Известно, что стоимость по депозитным ресурсам диктует межбанк, но за 1 квартал 2013 года котировки значительно понизились, причиной послужила избыточная ликвидность, привлеченная банками в конце 4 квартала 2012 года», - рассказал Владислав Черемискин, начальник отдела продаж региональной сети банка «Киевская Русь».

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в марте 2012 года – марте 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Ценовая динамика процентного дохода депозитных предложений в долларах США характеризовалась не таким значительным падением, как в случае с гривневыми вкладами. Так, процентные ставки в отчетном месяце по депозитам сроком 1 месяц не изменились и на отчетную дату составляют 3,09% годовых, в то время как по депозитам на остальные сроки - снизились на 0,04 п. п. (вклады сроком 6 месяцев) – 0,07 п. п. (вклады сроком 1 год).

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в марте 2012 года – марте 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов не изменились (по вкладам сроком 6 месяцев и 1 год остались на уровнях 4,37% годовых и 4,79% годовых соответственно) или незначительно повысились, а именно на 0,01 п. п. (по вкладам сроком 1 месяц и 3 месяца, процентная ставка по которым равна 2,59% годовых и 3,66% годовых).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в марте 2012 года – марте 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях было характерным увеличение уровня процентного дохода на 0,17 п. п. (депозиты сроком 6 месяцев) – 0,22 п. п. (депозиты сроком 1 месяц), в зависимости от срока вклада. Таким образом, на отчетную дату уровень процентного дохода составляет 3,08% (по вкладам сроком 1 месяц); 4,06% (по вкладам сроком 3 месяца); 4,63% (по вкладам сроком 6 месяцев) и 5,39% (по вкладам сроком 1 год).

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в марте 2012 года – марте 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

По состоянию на 26.03.2013 г. всего лишь 18,8% депозитных предложений для клиентов МСБ предполагали возможность досрочного снятия средств с депозита, при этом по некоторым из них устанавливались ограничения на сумму снятия в пределах от 500 (5 предложений от ЕВРОБАНКА) до 10 000 грн. (1 предложение VAB Банк) при среднем значении в 2 тыс.грн.

Диаграмма 1. Структура депозитных предложений банков для клиентов МСБ в разрезе возможности досрочного снятия средств с вклада, % (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

В случае досрочного расторжения всей первоначальной суммы депозита, банковские учреждения, как правило, устанавливали пониженную процентную ставку, которая в зависимости от валюты вклада составила:

  1. по предложениям в гривне: от 0,01% до 5% годовых при среднем значении в 1,25% годовых;
  2. в долл. США и евро: от 0,01% до 2% годовых при среднем значении в 0,61% годовых;
  3. в российских рублях: от 0,1% до 1% годовых при среднем значении в 0,55% годовых.

Что касается динамики количества депозитных предложений, то по вкладам в гривне в марте 2013 года она была, в основном, нисходящей: по сроку 3 месяца – на 5 программ до уровня 159 программ, по сроку 6 месяцев – на 8 программ до уровня 167 программ, по сроку 1 год – на 6 программ до уровня 187 программ. Только в сегменте гривневых вкладов сроком 1 месяц  количество программ увеличилось на 1 программу до уровня 91.

График 7. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в марте 2012 - марте 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США в отчетном месяце увеличилось на 1 программу до уровня 77 программ в сегменте вкладов сроком 1 месяц, в то время как в других сегментах – оно уменьшилось на 1 программу до уровня 149 программ сроком 3 месяца, на 2 программы до уровня 158 программ сроком 6 месяцев и на 5 программ до уровня 180 программ сроком 1 год.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в марте 2012 года – марте 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро сроком на 1 месяц увеличилось на 1 программу до уровня 76, а на все другие сроки снизилось: сроком на 3 месяца – на 1 программу до уровня 145 программ, сроком на 6 месяцев – на 2 программы до уровня 153 программ, сроком на 1 год – на 4 программы до уровня 174 программ.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в марте 2012 года - марте 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях за анализируемый период увеличилось на 2 программы до уровня 25 программ в сегменте вкладов сроком 1 месяц, а также на 4 программ до уровня 52; 62 и 63 программ по вкладам сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в марте 2012 года – марте 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

4. Прогнозы экспертов 

Сергей Хуснутдинов, начальник отдела развития продуктов юридических лиц департамента развития бизнеса Idea Bank (Идея Банк)

Основой падения процентных ставок по гривневым универсальным депозитам, в частности, в марте месяце, была необходимость возобновления активного кредитования бизнеса и, как следствие, - получения необходимого уровня дохода, в условиях длительного периода, для которого была характерна небольшая доходность банковской системы. Сегодня, оценивая ситуацию с кредитованием юрлиц, а именно, 99,7 млрд гривен выданных в феврале 2013 года бизнесу, рост к январю 2013 года - 15%, можно уверенно говорить о дальнейшем желании банков активно кредитовать бизнес. Соответственно, так или иначе, в условиях отсутствия инфляционных процессов ставки по депозитам будут снижаться.

Владислав Черемискин, начальник отдела продаж региональной сети банка «Киевская Русь»

Ставки по депозитным вкладам для юридических лиц во втором квартале 2013 года продолжат плавное снижение. Если сравнить с итогами на начало года, общий темп падения ставок приблизительно 5%.

Дополнительной ликвидностью в будущем может послужить ограничение наличных расчетов в Украине на сумму от 150 тысяч  гривен, что повлечет в свою очередь незначительное снижение ставок по депозитам. На протяжении 2 квартала 2013 года, на рынке будет наблюдаться незначительное снижение процентных ставок на вклады сроком от 1 до 6 месяцев.

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра

Снижение ставок по депозитам – это единственная возможность обеспечить приемлемые для бизнеса процентные ставки по кредитам. Для того чтобы они достигли уровня хотя бы 20% годовых, необходимо продолжить снижение доходности вкладов. По моим прогнозам, эта тенденция сохранится не только в апреле, но и на протяжении всего второго квартала. 

Опубликовано на сайте: 22.04.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/



Статьи о банковском рынке Украины на ваш e-mail!


Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель