Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за июль 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в июле 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам рынка, показало снижение процентных ставок по всем валютам и срокам, за исключением вкладов в российских рублях сроком 1 месяц, стоимость которых незначительно выросла. Отмечено увеличение количества депозитных предложений.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в июле 2013 года стали:

  • уменьшение средней процентной ставки по депозитам в гривне на 0,06 п.п. – 0,82 п.п., в зависимости от срока вклада;
  • падение среднерыночных процентных ставок по вкладам в долларах США на 0,07 п.п. – 0,29 п.п., в зависимости от срока вкладов; 
  • незначительное уменьшение уровеня средней процентной ставки по депозитным предложениям в евро, а именно на 0,06 п.п. – 0,18 п.п., в зависимости от срока вклада;
  • размер процентного дохода по вкладам в российских рублях, в основном, незначительно снизился, а именно на 0,03 п. п. – 0,08 п. п. в зависимости от срока, за исключением депозитов сроком 1 месяц, доходность которых  повысилась на 0,02 п.п.;
  • по состоянию на 30.07.2013 г. более 52% депозитов в гривне для МСБ не предполагало возможность пролонгации, тогда как данная опция присутствовала в 44,38% предложений;
  • среди вкладов сроком 1 год в гривне доминируют сберегательные депозиты (41,38% от общего депозитного портфеля банков).

В июне 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал нисходящую тенденцию, а именно, уменьшился на 5,61 млрд. гривен (или 3,2%) до 170,6 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля уменьшился на 4,49 млрд. грн., что в процентном выражении равно -2,57%.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с июня 2012г. по июнь 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 30.06.2013г. преобладали вклады до востребования – 56,31%, что на 1,61 п. п. меньше, нежели по состоянию на май 2013 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 43,69%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25  банкам-лидерам рынка показало, что в июле 2013 года процентный доход депозитов незначительно снизился, а именно на 0,06 п.п. – 0,82 п.п., в зависимости от валюты и срока, за исключением процентной ставки по вкладам в российских рублях сроком 1 месяц, которая повысилась на 0,02 п.п. Наиболее стремительная нисходящая динамика отмечена по вкладам сроком 1 месяц.

Так, для гривневых депозитов МСБ в июле 2013 года было зафиксировано снижение средней процентной ставки на 0,31 п.п. до уровня 8,17% годовых (сроком 1 месяц) – на 0,82 п.п. до уровня 13,09% годовых (сроком 1 год) в зависимости от срока вклада. При этом с начала 2013 года процентный доход по депозитам снизился на 2,23 п.п. (по вкладам сроком 1 год) – на 4,86 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вкладов.

График 3. Динамика процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Ценовая динамика процентного дохода депозитных предложений в долларах США характеризовалась незначительными изменениями в сторону снижения,  а именно на 0,07 п.п. до уровня 2,97% годовых (вклады сроком 1 месяц)  – на 0,29 п. п. до уровня 5,54% годовых (вклады сроком 1 год). В то время как в период с начала 2013 года их стоимость уменьшилась на 0,19 п.п. (сроком 1 месяц) – на 0,54 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада. 

График 4. Динамика процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов незначительно снизились, а именно на 0,06 п.п. до уровня 2,5% годовых (сроком 1 месяц) – на 0,18 п.п. до уровня 4,07% годовых (сроком 6 месяцев). В период с начала 2013 года уровень среднерыночной процентной ставки, в основном, снизился, а именно на 0,08 п.п. (по вкладам сроком 3 месяца) – на 0,23 п.п. (по вкладам сроком 6 месяцев), за исключением депозитов сроком на 1 месяц, процентный доход по которым увеличился на 0,06 п.п.

График 5. Динамика процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях, в основном, было характерным незначительное снижение процентного дохода, а именно на 0,03 п.п. до уровня 4,74% годовых (сроком 6 месяцев) – на 0,08 п.п. до уровня 4,13% годовых (сроком 3 месяца). В отчетном месяце среднерыночный уровень ставок по депозитам сроком 1 месяц повысился на 0,02 п.п. до уровня 3,39% годовых. В период с начала 2013 года уровень процентного дохода вкладов в российских рублях увеличился на 0,32 п.п. – 0,42 п.п., в зависимости от срока вклада.

График 6. Динамика процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

По состоянию на 30.07.2013 г. всего лишь 18,8% депозитных предложений для клиентов МСБ предполагали возможность досрочного снятия средств с депозита, при этом ограничения на сумму устанавливались только в  ЕВРОБАНКЕ (от 500 гривен).

Диаграмма 1. Структура депозитных предложений банков для клиентов МСБ в разрезе возможности досрочного снятия средств со вклада, % (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

В случае досрочного расторжения всей первоначальной суммы депозита, банковские учреждения, как правило, устанавливали пониженную процентную ставку, которая в зависимости от валюты вклада составила:

  1. по предложениям в гривне: от 0,01% (Надра Банк, Форум Банк и Банк Кредит Днепр) до 5% годовых (Банк Кипра) при среднем значении в 1,25% годовых;
  2. в долларах США и евро: от 0,01%  (Банк Кредит Днепр, Всеукраинский Банк Развития, Кредобанк,  Надра Банк, Форум Банк) до 2% годовых (Дельта Банк) при среднем значении в 0,61% годовых;
  3. в российских рублях: от 0,5% (ПриватБанк) до 1% годовых при среднем значении в 0,55% годовых.

Что касается структуры депозитных предложений в разрезе качественных характеристик, то по состоянию на 30.07.2013 г. среди вкладов сроком 1 год в гривне доминируют сберегательные депозиты (41,38% от общего депозитного портфеля банков). При этом доля накопительных вкладов составляет 31,66%, а доля универсальных вкладов - 26,96%.

Диаграмма 2. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе видов вкладов по состоянию на 30.07.2013г., срок депозита – 3 месяца

Что касается изменений показателя количества депозитных программ в июле 2013 года, то в гривне число вкладов сроком 1 месяц увеличилось на 19 до уровня 104 программ,  количество вкладов сроком 3 месяца увеличилось на 6 программ до уровня 163, а сроком 6 месяцев и 1 год – увеличилось на 3 программы до уровня 169 и 187 соответственно. В период с начала 2013 года количество программ уменьшилось на 2 – 10, в зависимости от срока вкладов.

График 7. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США сроком 1 месяц в отчетном месяце увеличилось на 14 предложения до уровня 92, сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год – осталось на прежнем уровне,  а именно 146, 155 и 174  программ соответственно. В период с начала 2013 года количество программ увеличилось на 1 – 5, в зависимости от срока вкладов.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро сроком 1 месяц увеличилось на 15 до уровня 92. А количество   депозитных предложений сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год увеличилось на 3 программы до уровня 146, 15 и 173 программ соответственно.    В период с начала 2013 года количество программ увеличилось на 3 – 20, в зависимости от срока вкладов.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях на все сроки увеличилось на 4 программы до уровня 31 - сроком 1 месяц, 58 – сроком 3 месяца, 68 – сроком 6 месяцев и 1 год. В период с начала 2013 года их уровень увеличился на 8 – 12 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

При этом на отчетную дату более 52% депозитов в гривне для МСБ не предполагало возможности пролонгации, тогда как данная опция присутствовала в 48,92% предложений.

Диаграмма 3. Структура сберегательных депозитных предложений банков для МСБ в гривне в разрезе возможности пролонгации на 30.07.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Что касается распределения гривневых депозитов по форме выплаты процентов, то большинство предложений сроком 1 год, а именно 60,07% , предусматривают выплату процентного дохода ежемесячно. При этом 27,65% предложений - предусматривают выплату в конце срока, а наименьшая доля депозитов, а именно 0,68%, предполагает выплату процентов авансом (по 1 сберегательному предложению от Пивденкомбанка и Радикал Банка  под 16% годовых и 17% годовых соответственно). «Квартальный и авансовый график выплаты процентов не востребован среди юридических лиц и предлагается банками крайне редко», - подтверждает результаты исследования Ольга Полонская, начальник управления бизнес-клиентов Укрсоцбанка,  UniCredit Bank™.

«Важность параметра «периодичность выплаты процентного дохода» варьируется в зависимости от отрасли, в которой работает та или иная компания. Если деятельность компании связана с торговлей сезонной продукцией, возможно размещение средств на несколько месяцев до наступления предсезонного периода, когда производится закупка товара на сезон. Ведению бизнеса в сельском хозяйстве также присуща сезонность – предприятия могут несколько месяцев накапливать средства, а после – несколько месяцев пользоваться ними. Предприятия, работающие в секторе мелкой торговли, отдают предпочтение депозитам, размещаемым на короткие сроки», - считает Игорь Кусковский, начальник управления малого бизнеса ВТБ Банка.

«Предприятия, которые используют депозиты в качестве инструмента накопления средств, естественно выберут вклад с наивысшей доходностью, т.е. с выплатой процентного дохода  в конце срока. Те же, кто не имеет стабильного ежемесячного дохода от основной деятельности (неприбыльные организации, предприятия на этапе начала деятельности), скорее предпочтут менее доходные вклады с ежемесячной выплатой процентного дохода», - отметила Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра.

Диаграмма 4. Распределение доли депозитов для юрлиц в разрезе формы выплаты процентов по состоянию на 30.07.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

4. Прогнозы экспертов 

Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик»

Ключевым фактором, который определял динамику ставок по депозитам корпоративных клиентов весной т.г., была достаточная ликвидность. Достигнув определенного баланса между стоимостью ресурсов и спросом на них, рынок несколько приостановил коррекцию. Очевидно, что к началу нового бизнес-сезона, известного на Западе еще как "Back to School" (последняя декада августа - начало сентября), не следует ожидать резких колебаний на рынке. Из предполагаемых факторов коррективы может внести лишь повышенный спрос на краткосрочные ресурсы со стороны сельского хозяйства, который обычно наблюдается со второй половины лета. Однако, в настоящее время, предсказать его объемы и влияние на финансовый рынок невозможно.

Владислав Черемиски, начальник отдела продаж региональной сети банка «Киевская Русь»

По прогнозам, до конца лета ставки в гривне могут упасть в среднем еще на 1-1,5 %, а в валюте – до 1%. Больше всего понизят свои ставки небольшие банки на 3-4 %, тогда как крупные – всего лишь на 1-1,5 %. Осенью сезонное снижение ликвидности неизбежно и в октябре-ноябре ставки по депозитам могут возрасти на 1,5%. Стоит отметить, что одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на стоимость депозитов, является дефицит бюджета и перспективы валютного курса. Также не менее важным для ставок по депозитам в гривне остается уровень политических рисков.

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра

Динамика процентных ставок зависит в первую очередь от уровня ликвидности банковской системы в целом и каждого её участника в частности. Если портфели пассивов большинства финансовых учреждений останутся такими же стабильными, это позволит продолжить курс на снижение процентных ставок – как по депозитам, так и по кредитам юридических лиц. Падение ставок может составить до 1% к концу лета.

Что касается распределения вкладов, предприятия, которые могут прогнозировать потребность бизнеса в денежных средствах как минимум на 1 месяц, будут продолжать переводить свои остатки с вкладов до востребования на срочные депозиты, так как доходность последних снижается гораздо медленнее. Кроме того, многие банки предлагают совершенно короткие депозиты – сроком от 7 дней. Это позволяет предприятиям получать более высокий доход от размещения временно свободных средств. При разнице в процентных ставках между вкладом до востребования и срочным депозитом минимум в 1,5 раза тенденция перетекания остатков со «свободных депозитов» на срочные продолжится.

Ольга Полонская, начальник управления бизнес-клиентов Укрсоцбанка,  UniCredit Bank™

Процентные ставки по депозитам продолжают снижаться, и такая тенденция сохранится до конца лета. С конца осени 2013 года прогнозируется рост процентных ставок по депозитам, что связано с изменением уровня ликвидности у банков.

Игорь Кусковский, начальник управления малого бизнеса ВТБ Банка

С учетом стабилизации ситуации на рынке изменения процентного дохода будут плавными и прогнозируемыми. Ставки привлечения будут медленно снижаться, стоимость более «длинных» средств будет выше стоимости краткосрочных пассивов. Значительной стоимости очень коротких средств, которая наблюдалось в начале 2013 года, не прогнозируется.

Сергей Хуснутдинов, начальник отдела развития продуктов юридических лиц департамента развития бизнеса Идея Банка 

Считаю, что до конца августа – середины сентября ставки либо останутся на том же уровне, либо покажут уже незначительное снижение на 0,5-0,75% пункта. Если говорить о сроках, скорее всего наиболее высокие процентные ставки банки будут предлагать на сроки 5-6 месяцев, с окончанием в январе-феврале, то есть переходящие через конец года.

Сергей Козлов, директор по розничному бизнесу банка «Надра»

За первое полугодие 2013 года общая ситуация с ликвидностью банков улучшилась. Скорее всего, банки больше не заинтересованы в дорогих ресурсах. На фоне этого дальнейшее снижение депозитных ставок в гривне и в валюте в большинстве украинских банков в течение лета возможно.

Опубликовано на сайте: 21.08.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

ШвидкоГроші

Кредит за 30 минут

Сумма: от 600 до 10 000 грн.

Выдача: наличные или на карту

Возраст: от 18 до 60 лет

Документы: паспорт и ИНН



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель