Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за февраль 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в феврале 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам, показало падение уровня процентного дохода по всем вкладам, за исключением депозитов в русских рублях на все сроки. Количество депозитных программ на рынке во всех сегментах увеличилось.

Анализ статистических данных НБУ по итогам января 2013 года показал, что финансовые учреждения увеличили депозитный портфель юридических лиц на 1,81 млрд. гривен до уровня 175,1 млрд. гривен. Его структура при этом изменилась в сторону увеличения доли срочных вкладов (плюс 0,97 п.п. до уровня 40,18%).

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в феврале 2013 года стали:

  • уменьшение средней процентной ставки по депозитам в гривне: на 0,17 – 1,48 п.п. в зависимости от срока вклада;
  • падение среднерыночных процентных ставок по депозитным предложениям в долларах США на 0,01 п.п. – 0,09 п.п., в зависимости от срока вклада;
  • по депозитным предложениям в евро отмечено незначительное снижение ставок по депозитам сроком 6 месяцев и 1 год на 0,07 п.п. и 0,06 п.п. соответственно;
  • уровень процентного дохода по вкладам в российских рублях вырос на 0,07 п.п. – 0,3 п.п., в зависимости от срока вкладов;
  • количество депозитных предложений в гривне уменьшилось на 1-2 программы, в зависимости от срока вкладов; в долларах США и евро – увеличилось на 3 -9 программ, в зависимости от срока вкладов; в российских рублях  – увеличилось на 1 – 8 программ;
  • по состоянию на 27.02.2013 г. 55,62% программ предполагало возможность пролонгации вклада;
  • сегмент депозитов в золоте для МСБ по состоянию на конец февраля был представлен 5 банками, которые предлагали рынку 19 программ. При этом максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 лет, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

В январе 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал прирост в размере 1,81 млрд. гривен (или 1%) до 175,1 млрд. гривен, что на 29,82 млрд. гривен больше, чем по состоянию на январь 2012 года.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с марта 2012г. по январь 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 30.01.2013г. преобладали вклады до востребования – 59,82%, что на 0,97 п.п. больше, нежели по состоянию на декабрь 2012 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 40,18%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25 банкам-лидерам показало, что в феврале 2013 года банки снизили процентные ставки по депозитам во всех валютах на все сроки, исключая вклады в российских рублях, процентный доход по которым и в отчетном месяце, и в январе месяце повышался.

Так, для гривневых депозитов МСБ в феврале 2013 года было зафиксировано уменьшение средней процентной ставки на 0,17 (сроком 1 год) – 1,48 п.п. (сроком 1 месяц), в зависимости от срока вклада. При этом за год процентный доход по депозитам показал рост: наибольший (плюс 2,24 п.п.) по вкладам сроком в 6 месяцев и 1 год, а наименьший (плюс 0,57 п.п.) – по вкладам сроком в 1 месяц.  

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в феврале 2012 года – феврале 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Ценовая динамика процентного дохода депозитных предложений в долларах США характеризовалась не таким значительным падением, как в случае с гривневыми вкладами. Так, процентные ставки в отчетном месяце снизились на 0,01 п.п. (вклады сроком 1 месяц и 6 месяцев) – 0,09 п.п. (вклады сроком 1 год). В то время как за период февраль 2012 года – февраль 2013 года среднерыночная ставка по большинству депозитов в долларах США повысилась: на 0.06 п.п. (вклады сроком 3 месяца) и 0,24 п.п. (вклады сроком 1 год), исключая стоимость наиболее краткосрочных вкладов сроком в 1 месяц (ставки снизились на 0.2 п.п.).

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в феврале 2012 года – феврале 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов сроком 6 месяцев и 1 год снизились на 0,07 п.п. до уровня 4,37% годовых и 0,06 п.п. до уровня 4,79% годовых. В то время как стоимость наиболее краткосрочных вкладов сроком 1 месяц и 3 месяца повысилась на 0,13 п.п. до уровня 2,61% годовых и на 0,03 п.п. до уровня 3,66% годовых. За период февраль 2012 года – февраль 2013 года их стоимость увеличилась на 0,02 п.п. (вклады сроком 1 месяц) – 0,29 п.п. (вклады сроком 1 год), в зависимости от срока депозитов.

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в феврале 2012 года – феврале 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях было характерным увеличение уровня процентного дохода на 0,07 п.п. (депозиты сроком 1 месяц) – 0,3 п.п. (депозиты сроком 1 год), в зависимости от срока вклада. Таким образом, на отчетную дату уровень процентного дохода составляет 14% (по вкладам сроком 1 месяц); 50% (по вкладам сроком 3 месяца); 61% (по вкладам сроком 6 месяцев) и 65% (по вкладам сроком 1 год). Рост процентного дохода за год составил 0,32п.п. – 1,06 п.п., в зависимости от срока.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в феврале 2012 года – феврале 2013 года в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается динамики количества депозитных предложений, то по вкладам в гривне в феврале 2013 года их количество уменьшилось на 2 программы в сегменте сроком размещения средств 1 год, а также на 1 программу в других сегментах.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в феврале 2012 - феврале 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США в отчетном месяце увеличилось на 9 программ в сегментах вкладов сроком 3 месяца и 6 месяцев, а также на 3 программы в сегменте вкладов сроком 1 месяц и на 9 программ в сегменте вкладов сроком 1 год.

График 11. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в феврале 2012 года – феврале 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро на все сроки также увеличилось до уровня: 75; 146; 155; 178 программ в зависимости от срока вклада (по возрастающей).

График 12. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в феврале 2012 года - феврале 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях за анализируемый период также увеличилось, а именно на 1 (вклады сроком 1 месяц) – 8 (вклады сроком 1 год) программ, в зависимости от срока вклада.

График 13. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в феврале 2012 года – феврале 2013 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

При этом на отчетную дату более 55% депозитов в гривне для МСБ не предполагало возможность пролонгации, тогда как данная опция отсутствовала в 44,38% предложений.

Диаграмма 2. Структура сберегательных депозитных предложений банков для МСБ в гривне в разрезе возможности пролонгации на 27.02.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Что касается распределения гривневых депозитов по форме выплаты процентов, то большинство предложений сроком 1 год, а именно 52,27% предусматривают выплату процентного дохода ежемесячно, 27,19% предложений - предусматривают выплату в конце срока. Наименьшая доля депозитов, а именно 0,6% предполагает выплату процентов авансом (по 1 сберегательному предложению от Пивденкомбанка  и Радикал Банка под 16% годовых и 20,13% годовых соответственно).

Диаграмма 1. Распределение доли депозитов для юрлиц в разрезе формы выплаты процентов по состоянию на 27.02.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

4. Вклады в золоте

Сегмент депозитов в золоте по состоянию на 27.02.2013г. был представлен пятью банками из 25-ти исследуемых: VAB Банк, Имэксбанк, УкргазбанкУкрэксимбанкХрещатик. Данные учреждения предлагают рынку 19 депозитных предложений, 8 из которых – сроком на 1 год, 4 - сроком на 6 месяцев; по 2 предложения – сроком на 3 и 9 месяцев, а также 1 предложение – сроком на 1,5 лет.

Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 27.02.2013 г., в зависимости от срока размещения вклада, составили:

  • 1,5 лет – 5,25% годовых;
  • 1 год –2,55% годовых
  • 9 месяцев – 4,6% годовых;
  • 3 месяцев  – 2,85% годовых.

Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 лет, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

5. Прогнозы экспертов  

Артем Панченко, Советник Председателя Правления Банка Форум

Дальнейшее снижение процентных ставок по пассивным продуктам вполне возможно, поскольку общая ситуация с ликвидностью на банковском рынке по сравнению с осенью 2012 года заметно стабилизировалась.  Учитывая начало бизнес-года, и определенную активизацию банков по выдаче кредитов, допустимо предположить, что процентные ставки по пассивным продуктам будут снижаться до середины года. При этом банки продолжат активную борьбу за вкладчиков (с помощью акционных предложений и т. п.).

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра

Безусловно, ставки по вкладам до востребования весной текущего года будут продолжать снижаться. Уже к концу марта предприятиям будет сложно найти финансовое учреждение, которое предложит по данному продукту выше 14-15% годовых.

Александр Чумак, директор департамента малого и среднего бизнеса Надра Банка

Дальнейшего падения максимальной доходности по депозитам на рынке не будет. Наоборот, будут короткие всплески во время «бизнес-сезонов». Вот сейчас наблюдается мартовский подъем с постепенным снижением к маю. Следующий рост процентных ставок по депозитам будет, думаю, в августе. Но опять же, данные колебания, кроме общепринятых экономических тенденций, могут меняться в зависимости от монетарной политики НБУ.

Дмитрий Пипский, начальник отдела сегментов микро- и малого бизнеса Укрсоцбанка, UniCredit Bank ™

Сейчас на рынке мы наблюдаем ситуацию роста ликвидности в крупных банках,  что связано с активностью бизнеса и желанием банков нарастить свои активы. В свою очередь это ведет к снижению процентной ставки на депозитный продукт и получению желаемой прибыли.

Опубликовано на сайте: 20.03.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

кредиты на карту

первый кредит до 5000 грн. под 0%

Сумма: до 10 000 грн.

Cрок: до 30 дней

Возраст: от 18 до 65 лет

Документы: карта, паспорт и ИНН



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель