Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за август 2013 года

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в августе 2013 года компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам рынка, показало незначительное повышение ставок по депозитам в гривне и долларах США сроком 3 и 6 месяцев, тогда как ранее было отмечено повсеместное снижение их стоимости. Количество депозитных предложений так же, в основном, уменьшилось.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в августе 2013 года стали:

  • уменьшение средней процентной ставки по депозитам в гривне сроком 1 месяц и 1 год на 0,29 п.п. до уровня 7,88% годовых, а также на 0,06 п.п. до уровня 13,04% годовых соответственно, а также ее увеличение по депозитам сроком 3 месяца и 6 месяцев на 0,02 п.п. – 0,09 п.п.;
  • снижение стоимости вкладов в долларах США сроком 1 месяц и 1 год на 0,02 п.п. – 0,11 п.п., а также повышение процентного дохода на 0,01 п.п. – 0,04 п.п. по вкладам сроком на 3 месяца и 6 месяцев; 
  • уровень средней процентной ставки по депозитным предложениям в евро незначительно уменьшился, а именно на 0,01 п.п. – 0,08 п.п., в зависимости от срока вклада;
  • размер процентного дохода по вкладам в российских рублях незначительно снизился, а именно на 0,02 п. п.;
  • количество депозитных предложений в гривне уменьшилось на 1 - 12 программ по всем срокам; в долларах США сроком 1 месяц – увеличилось на 1 предложение, на остальные сроки – уменьшилось на 8 – 10 предложений; в евро сроком 1 месяц – не изменилось, на остальные сроки - снизилось на 9 – 11 программ; в российских рублях сроком 1 месяц увеличилось на 3 программы, сроком на 6 месяцев и 1 год – уменьшилось на 1 программу, сроком на 3 месяца – не изменилось
  • наибольшее количество сберегательных предложений по состоянию на 30.08.2013 года предполагало ежемесячную выплату процентов - 55% от общего количества, а минимальное – авансом, всего 0,6%.

В июле 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал стремительную восходящую тенденцию, а именно, увеличился на 7,87 млрд. гривен (или 4,6%) до 178,5 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля увеличился на 3,37 млрд. грн., что в процентном выражении равно 1,93%.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с июля 2012г. по июль 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 31.07.2013г. преобладали вклады до востребования – 58,24%, что на 1,8 п. п. больше, нежели по состоянию на конец июня 2013 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 41,76%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25  банкам-лидерам рынка показало, что в августе 2013 года процентный доход депозитов в гривне и долларах США сроком 3 месяца и 6 месяцев незначительно повышался, а именно на 0,01 п.п. – 0,09 п.п., а сроком 1 месяц и 1 год - понижался на 0,02 п.п. – 0,29 п.п.

Так, по гривневым депозитам для МСБ сроком 1 месяц и 1 год в августе 2013 года было зафиксировано снижение средней процентной ставки на 0,29 п.п. до уровня 7,88% годовых, а также на 0,06 п.п. до уровня 13,04% годовых соответственно. По вкладам сроком 3 месяца и 6 месяцев было зафиксировано незначительное увеличение дохода, а именно на 0,02 п.п. до уровня 11,98% годовых и на 0,09 п.п. до уровня 13,43% годовых соответственно. При этом с начала 2013 года процентный доход по депозитам снизился на 2,29 п.п. (по вкладам сроком 1 год) – 5,15 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вкладов.

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Ценовая динамика процентного дохода депозитных предложений в долларах США сроком 1 месяц и 1 год характеризовалась незначительными изменениями в сторону снижения,  а именно на 0,11 п.п. до уровня 2,86% годовых и на 0,02 п. п. до уровня 5,52% годовых соответственно. По вкладам сроком 3 месяца  и 6 месяцев ставки незначительно повысились, а именно  на 0,01 п.п. до уровня 4,21% годовых и на 0,04 п.п. до уровня 4,98% годовых. В то время как в период с начала 2013 года их стоимость уменьшилась на 0,3 п.п. (сроком 1 месяц) – 0,56 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада. 

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов незначительно снизились, а именно на 0,01 п.п. до уровня 4,08% годовых (сроком 6 месяцев) – на 0,08 п.п. до уровня 2,43% годовых (сроком 1 месяц). В период с начала 2013 года уровень среднерыночной процентной ставки снизился на 0,07 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц) – 0,4 п.п. (по вкладам сроком 6 месяцев).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях было характерным незначительное снижение процентного дохода, а именно на 0,2 п.п. по всем срокам до уровня 3,19% годовых сроком 1 месяц; 3,92% годовых сроком 3 месяца; 4,54% годовых сроком 6 месяцев и 5,24% годовых сроком 1 год. В период с начала 2013 года уровень процентного дохода вкладов в российских рублях увеличился на 0,09 п.п. – 0,22 п.п., в зависимости от срока вклада.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается динамики количества депозитных предложений в 2013 году, то по вкладам в гривне их количество уменьшилось на 1 программу до уровня 106 в сегменте сроком размещения средств 1 месяц. Тогда как количество программ сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год уменьшилось на 12 программ до уровней 151, 156 и 176 предложений соответственно.  В период с начала 2013 года динамика количества предложений сроком 1 месяц  была положительной – плюс 13 программ, тогда как по другим срокам отмечена отрицательная динамика, а именно минус 14 программ сроком на 3 месяца и 20 программ сроком на 6 месяцев и 1 год.

График 7. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в гривнах в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США сроком 1 месяц в отчетном месяце увеличилось на 1 предложение до уровня 93, сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год – уменьшилось на 8 – 10 предложений до уровня 136, 144 и 166  программ соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на  20 предложений, а сроком 3 месяца, 6 месяцев и 9 месяцев  - снизилось на 5 – 11 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро сроком 1 месяц не изменилось и составляет 92 программы, тогда как сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год их количество снизилось на 9 – 11 программ до уровня 136 программ сроком 6 месяцев, 143 программ сроком 6 месяцев и 164 программ сроком 1 год. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на 20, а по другим срокам – снизилось на 1 – 6 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях сроком 1 месяц увеличилось на 3 программы до уровня 34, сроком на 3 месяца – не изменилось и составляет 58 предложений, а сроком на 6 месяцев и 1 год – уменьшилось на 1 программу до уровня 67 и 68 программ соответственно. В период с начала 2013 года их уровень увеличился на 11 - 12 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Что относится к распределению количества депозитных предложений в гривне по всем срокам от 50 ведущих розничных банков в разрезе условий выплаты процентного дохода, то по состоянию на 30.08.2013 г. она выглядела следующим образом:

  1. наибольшую долю занимали депозиты с ежемесячной выплатой процентного дохода  - 1085 предложений или 55% от их общего количества;
  2. 622 предложений (или 31,53%) - депозиты с выплатой  процентного дохода в конце срока;
  3. 220 программ (или 11,15%) – вклады с капитализацией процентного дохода;
  4. всего 35 предложений (1,77% годовых) – вклады с ежеквартальной выплатой процентного дохода;
  5. только 11 предложений (или 0,1%) предполагали авансовую выплату процентного дохода.

Диаграмма 1. Распределение количества депозитных предложений в гривне в разрезе условий капитализации процентов по состоянию на 30.08.2013 года (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Наименьшая из минимальных сумм  по депозитам в гривне для МСБ по состоянию на 30.08.2013г. составила 50 гривен (2 программы от ПриватБанка), а наибольшая – 3млн. гривен (программыот Укрэксимбанка и Пивденкомбанка) при наиболее популярном значении в 50 000 гривен. При этом 87,4% рыночных предложений не фиксируют минимальную сумму вкладов.

В то же время установление максимальной суммы вклада было зафиксировано в 33% сберегательных депозитных предложений, при этом минимальное значение показателя составило 999,99 гривен (программы  Инвестбанка, Сбербанка России и Форум Банка), максимальное – 50 млн.гривен (программы Банка Кипра, банка «Финансовая инициатива», Укрэксимбанка, ), а наиболее популярное – 100 тыс.гривен.

4. Прогнозы экспертов 

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра

Банки продолжают держать курс на удешевление своей ресурсной базы, этот тренд продолжится до конца 3-го квартала, однако можно ожидать, что в 4-м квартале ставки традиционно поползут вверх. Степень их роста зависит как от уровня ликвидности банковской системы, так и от макроэкономической ситуации в стране.

Удорожание ресурсной базы в 4-м квартале может произойти на «короткие» вклады – на срок 1-3 месяца, т.к. одной из основных причин повышения ставок осенью является желание банков закрыть финансовый год с наилучшими показателями.

То, в какой валюте будут повышаться ставки, будет зависеть от клиентских ожиданий. Если большинство клиентов предпочтут размещать вклады в иностранной валюте, ставки поднимутся в первую очередь по долларовым вкладам. Если вкладчики продемонстрируют доверие к национальной валюте, то пойдут вверх ставки по депозитам в гривне.

Ирина Груй, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка

Есть вероятность увеличения процентных ставок по срочным вкладам в национальной валюте. Что касается депозитов до востребования, - тенденция к снижению их стоимости сохранится. Наиболее востребованными останутся вклады в гривне на срок от 1 месяца.

Елена Цымбалова, заместитель директора департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик»

На мой взгляд, снижение средней доходности по вкладам до востребования осенью замедлится за счет появления отдельных сезонных акционных предложений и традиционного осеннего увеличения активности банков в привлечении депозитных средств.

Наряду с осенней активизацией деловой активности, и соответственно востребованности кредитного  ресурса, традиционно увеличивается и активность банков в привлечении депозитных средств. Учитывая сформированный на счетах банков Украины объем средств корпоративных клиентов, к концу года ожидается некоторое временное увеличение стоимости привлечения краткосрочных депозитов в гривне сроком размещения 1, 3, а в отдельных случаях 6 месяцев рядом крупных банков, которые наиболее существенно снизили стоимость привлечения данного ресурса с начала года по причине низкой востребованности столь краткосрочного ресурса у заемщиков. Также вероятно незначительное временное увеличение ставок привлечения краткострочного на (1-3 месяца) ресурса в гривне, долларах США отдельными банками "лидерами" (по величине процентных ставок) имеющими весьма ограниченный доступ к достаточно дешевому ресурсу на межбанковском рынке. На мой взгляд, сезонное увеличение ставок привлечения краткосрочных вкладов корпоративных клиентов не имеет предпосылок быть существенным и не изменит сформировавшегося тренда "больше срок размещения - выше ставка".

Опубликовано на сайте: 18.09.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/



Статьи о банковском рынке Украины на ваш e-mail!


Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель