Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за 2012 год

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам за 2012 год, в частности декабрь месяц, показало увеличение количества депозитных предложений на все сроки, особенно по вкладам в российских рублях, тогда как наибольший рост процентного дохода был характерен для вкладов в нацвалюте.

Анализ статистических данных НБУ показал уменьшение объемов портфеля депозитов юридических лиц в банках Украины в декабре 2012 года на 1,2% до уровня 151,7 млрд., что в свою очередь на 3,3% больше, нежели в начале 2012 года. Структура депозитного портфеля при этом с начала года изменилась в сторону увеличения доли срочных вкладов (плюс 8,8 п.п. до уровня 47,95%).

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в 2012 году, в частности в декабре, стали:

  • увеличение в декабре средней процентной ставки по депозитам в гривне на 0,05 – 0,24 п.п., а за 2012 год на 2,2 – 3,79 п.п., в зависимости от срока вклада;
  • среднерыночные процентные ставки по депозитам в долларах США сроком 1 год сохранились на прежнем уровне (6,08% годовых), а по вкладам на остальные сроки – увеличились на 0,01 п.п. – 0,06 п.п., тогда как за год уровень средних ставок по депозитам сроком 1 месяц снизился на 0,06 п.п., а по депозитам на другие сроки - увеличился на 0,3 п.п. – 0,47 п.п.;
  • среднерыночные процентные ставки по депозитам в евро повысились на 0,01 и 0,02 п.п., тогда как за год уровень средних ставок по депозитам сроком 1 месяц снизился на 0,06 п.п., а по депозитам на другие сроки – увеличился  на 0,3 п.п. – 0,47 п.п.;
  • среднерыночные процентные ставки по депозитам в российских рублях повысились на 0,02 п.п. – 0,11 п.п., тогда как за год они выросли на 0,64 п.п. – 1,1 п.п.;
  • наибольший прирост процентных ставок по гривневым вкладам сроком 3 месяца был характерен для сберегательных вкладов, а именно их уровень за год повысился на 5,16 п.п., на 0,75 п.п. и на 0,72 п.п. по вкладам в гривнах, долларах США и евро соответственно;
  • количество предложений на рынке за год выросло: по депозитам в гривне на 10 – 15 программ; по депозитам в долларах США на 4 – 17 программ, по депозитам в евро – на 4 -16 программ, а по депозитам в российских рублях – на 10 – 19 программ в зависимости от срока;
  • большинство депозитных предложений в гривне сроком 1 год, а именно 56,4% предусматривают возможность пополнения депозитного счета;
  • сегмент депозитов в золоте для МСБ за год пополнился 1 учреждением и по состоянию на 26.12.2012г. представлен 5 банками, которые имели 17 предложений, наибольшее количество из которых сроком 1 год, а максимальная ставка зафиксирована по депозитам сроком 1,5 года.

В ноябре 2012 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, показал падение в размере 1,79 млрд. гривен (или 1,2%) до 151,7 млрд. гривен, что на 4,86 млрд. гривен (или 3,3%) больше, чем в январе 2012 года.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с 01.01.2012г. по 30.11.2012г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 30.11.2012г. преобладали вклады до востребования – 52,05%, что на 8,8 п.п. меньше, нежели в начале 2012 г. (в пользу срочных депозитов). Тогда как доля срочных депозитов с начала года значительно выросла и на отчетную дату составляет 47,95%.

График 2. Динамика структуры средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»   по 25  банкам-лидерам показало, что наибольший показатель прироста процентного дохода в декабре 2012 г. был зафиксирован в сегменте вкладов в нацвалюте (от 0,05 п.п. до 0,24 п.п.), тогда как вклады в инвалюте, в основном, повысились менее чем на 0,1 п.п. Процентный доход по большинству вкладов за год повысился, а по вкладам в долларах США и евро сроком 1 месяц понизился на 0,06 п.п. Ценовые максимумы вкладов по большинству валют зафиксированы в декабре 2012 г., а ценовые минимумы – в мае 2012г.

Так, для гривневых депозитов МСБ в декабре 2012 года было зафиксировано увеличение средней процентной ставки на 0,05 (6,19% годовых по вкладам сроком 6 месяцев) – 0,24 п.п. (13,42% годовых по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вклада. При этом за год процентный доход по депозитам в гривне вырос на 2,2 п.п. (вклады сроком 1 месяц) – 3,79 п.п. (16,23% годовых по вкладам сроком 3 месяца). Максимальные показатели процентного дохода в разрезе всех вкладов были достигнуты по состоянию на конец декабря 2012 г. (16,23% годовых и 16,19% годовых по вкладам сроком 3 и 6 месяцев). А минимальный показатель доходности (8,66% - 8,69% годовых) был зафиксирован по состоянию на май 2012 года по вкладам сроком 1 месяц.

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2012 году в разрезе сроков заимствования

«Краткосрочные депозиты более привлекательны для банков, и именно в этом сегменте депозитов разыгралась борьба за клиента во второй половине 2012 года. Кроме того, многие банки предпочитают вводить скромную плату за остатки на текущих счетах либо стандартную, либо с градационной шкалой, когда процентная ставка на остаток на текущем счете зависит от суммы такого остатка. Это стимулирует клиента не просто держать средства, а также, в большей мере переводить обороты в такой банк и, впоследствии, совершать операции по текущим счетам, принося банку дополнительные доходы в виде комиссионных. Это объясняет отсутствие серьезных изменений в ставках по вкладам «до востребования», - отметил Сергей Хуснутдинов, эксперт отдела развития продуктов департамента развития бизнеса Идея Банка.

Процентный доход по вкладам в долларах США в декабре 2012 г. либо сохранился на прежнем уровне (6,08% годовых по вкладам сроком 1 год), либо повысился на 0,01 п.п. – 0,06 п.п. в зависимости от срока вклада. Тогда как за год процентный доход по вкладам сроком 1 месяц понизился на 0,06 п.п. до уровня 3,2% годовых, а по вкладам на другие сроки - повысился на 0,3 п.п. – 0,47 п.п., в зависимости от срока вклада. Ценовой минимум  в разрезе всех вкладов в долларах США был достигнут в конце августа 2012 г., а именно – 2,96% годовых по вкладам сроком 1 месяц, а ценовой максимум (6,13% годовых) был характерен для декабря-2012.

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2012 году в разрезе сроков заимствования

Тенденция к увеличению процентных ставок за декабрь месяц была отмечена по вкладам в евро - средние процентные ставки депозитов сроком 1 и 6 месяцев, а также сроком 1 год повысились на 0,01 п.п. до уровней 2,54%; 4,48%, а также 4,87% годовых соответственно, а депозитов сроком на 3 месяца – повысились на 0,02 п.п. до уровня 3,65% годовых. Тогда как за 2012 год процентный доход по вкладам сроком 1 месяц снизился на 0,06 п.п., а по вкладам на другие сроки - вырос на 0,3 п.п. – 0,47 п.п.

Ценовой максимум рынка в разрезе всех вкладов в евро был зафиксирован по состоянию на декабрь 2012 г. (4,87% годовых по вкладам сроком на 1 год), а ценовой минимум – по состоянию на май 2012 г. (2,39% годовых по вкладам сроком 1 месяц).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2012 году в разрезе сроков заимствования

Для сбережений в российских рублях в декабре 2012 г. было характерным повышение процентных ставок на 0,02 п.п. (5,2% годовых по вкладам сроком 1 год) – 0,11 п.п. (3,04% годовых по вкладам сроком 1 месяц). Тогда как за 2012 г. процентный доход по вкладам вырос на 0,64 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц) – 1,1 п.п. (по вкладам сроком 1 год).

Ценовой максимум рынка в разрезе всех вкладов в российских рублях был достигнут по состоянию на май 2012г. (5,23% годовых по вкладам сроком на 1 год), а ценовой минимум был зафиксирован в январе 2012г. (2,4% годовых по вкладам сроком 1 месяц).

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2012 году в разрезе сроков заимствования

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структуры депозитных предложений в разрезе качественных характеристик, то по состоянию на 26.12.2012г. среди вкладов сроком на 3 месяцев в гривне доминируют сберегательные депозиты (42,81% от общего депозитного портфеля банков), при этом доля накопительных вкладов составляет 31,31% , что на 0,8 п.п. меньше, нежели в начале 2012 г., а доля универсальных вкладов составляет 25,88%, что на 5,12 п.п. меньше, нежели в начале 2012 г.

Диаграмма 1. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе видов вкладов по состоянию на 26.12.2012г., срок депозита – 3 месяца

По состоянию на 26.12.2012 года более 56% депозитов для МСБ предполагало возможность пополнения вклада, что на 0,8 п.п. больше, нежели в начале года. При этом по 18,6% из них устанавливались ограничения на минимальную сумму пополнения в размере от 250 до 10 000 грн. (при среднем 2,9 тыс.грн. и наиболее популярном 1000 грн., что на 500 грн. больше, нежели в начале года). Максимальная сумма пополнения не ограничена.

Диаграмма 2. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе возможности пополнения вклада на 26.12.2012г., срок депозита – 3 месяца

Наибольшая средняя процентная ставка по вкладам в гривне на 3 месяца по состоянию на 26.12.2012г. была характерна для накопительных вкладов (18,04% годовых, что на 4,85 п.п. больше, нежели в январе 2012г.), тогда как для вкладов в долларах США и евро максимальные ставки банки предлагали по сберегательным депозитам (5,59% в долларах США и 4,32% годовых в евро, что на 0,75 п.п. и 0,72 п.п. больше, нежели в начале года). Наименьшие процентные ставки были по универсальным вкладам (7,45%, 2,31% и 1,56% годовых в гривне, долларах США и евро соответственно).

Таблица 1. Размер средних ставок по депозитам МСБ в разрезе видов вкладов и валют, по состоянию на 26.12.2012г., срок вклада – 3 мес.

Тип вклада

Средняя процентная ставка, % годовых

Прирост процентной ставки за год, п.п.

грн.

долл. США

евро

грн.

долл. США

евро

Сберегательные

С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения

18,02

5,59

4,32

5,16

0,75

0,72

 

Накопительные

С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег

18,04

4,23

3,41

4,85

-0,17

0,05

Универсальные

С правом пополнения и частичного снятия

7,45

2,31

1,56

0,67

0,27

0,15

Что касается динамики количества депозитных предложений, то по вкладам в гривне в декабре 2012 года их количество увеличилось на 1 программу до уровня 93 программ в сегменте сроком размещения средств 1 месяц и на 2 программы в сегментах размещения средств сроком на 3 месяца, 6 месяцев и 1 год до уровня 165, 176 и 197 программ соответственно. В то время как за год количество предложений на рынке выросло на 10 (по вкладам сроком 1 месяц и 6 месяцев) – 15 программ (по вкладам сроком 3 месяца и 1 год).

График 7. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в 2012 году, шт.

«В 2012 году предложения банков по вкладам до востребования незначительно росли в связи с тем, что банки расширили предложения по срочным вкладам. В большинстве финучреждений стали доступными депозиты сроком до 1 месяца. Отдельные банки, кроме вкладов до востребования, предлагают клиентам гибкие сроки по краткосрочным депозитам — от 7 до 31 дня на выбор клиента. Таким образом, планируя графики выплат, предприятие имеет возможность получить дополнительный доход из временно свободных денег, оформив депозит на любое количество дней», - отметил Александр Бондаренко, заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Надра Банка.

Количество депозитных программам в долларах США за декабрь 2012 г. выросло на 1 программу до уровня 73 по вкладам сроком 1 месяц и на 2 предложения до уровня 141, 151, 177 программ по вкладам 3 месяца, 6 месяце и 1 год, соответственно. Тогда как за год прирост программ составил от 4 (по вкладам сроком 6 месяцев) до 17 (по вкладам сроком 1 год).

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2012 году, шт.

Количество предложений в евро на все сроки, как и в долларах США, за декабрь 2012г. выросло на 1 программу до уровня 72 по вкладам сроком 1 месяц и на 2 программы до уровня 137, 146 и 170 программ по вкладам сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год, соответственно. Тогда как за год прирост программ составил от 4 (по вкладам сроком 6 месяцев) до 16 (по вкладам сроком 1 год).

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2012 году, шт.

Количество депозитных предложений в российских рублях за декабрь 2012г., как и в сегментах вкладов в других инвалютах, анализируемых нами, выросло на 1 программу до уровня 23 по наиболее краткосрочным вкладам (1 месяц) и на 2 программы до уровня 46, 56 и 60 программ по вкладам сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год соответственно. Тогда как за год прирост программ составил от 10 (по вкладам сроком 1 месяц) до 19 (по вкладам сроком 3 месяца и 6 месяцев).

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2012 году, шт.

 

4. Вклады в золоте

Сегмент депозитов в золоте по состоянию на 26.12.2012г. был представлен пятью банками из 25-ти исследуемых: VAB Банк, банк «Киевская Русь», УкргазбанкУкрэксимбанкХрещатик. Таким образом, с начала 2012 г. в анализируемый сегмент депозитов добавилась 1 организация (банк «Киевская Русь»). Данные учреждения представили на рынке 17 депозитных предложений, что на 7 предложений больше, нежели в начале 2012 года. По состоянию на 26.12.2012 г. было зафиксировано 6 предложений – сроком на 1 год (без изменений с начала года), 4 - сроком на 6 месяцев (без изменений с начала года); 3 предложения – сроком на 1,5 года (плюс 2 предложения с начала года), а также по 1 предложению – сроком 3 и 9 месяцев, сегмент которых в начале года отсутствовал.

Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 26.12.2012 г., в зависимости от срока размещения вклада, составили:

  • 1,5 лет – 5,42% годовых, что на 0,08 п.п. больше, нежели в начале года;
  • 1 год –3,5% годовых, что на 0,7 п.п. больше, нежели в начале года;
  • 9 месяцев – 4,63% годовых;
  • 6 месяцев – 3,88% годовых, что на 1,71 п.п. больше, нежели в начале года;
  • 3 месяца  – 2,88% годовых.

Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1,5 года, а наибольшее количество предложений характерно для срока в 1 год.

5. Прогнозы экспертов 

Марина Плужник, директор департамента кредитного анализа Астра Банка

Банковская система ожидает, что в 2013 году все же произойдет стабилизация ставок по гривне, при этом каких-то кардинальных изменений в структуре депозитных продуктов банков для юридических лиц не последует.  На текущий момент ставки на межбанковском рынке снизились, что является позитивным сигналом. Если это будет продолжаться как минимум в течение 1-го квартала 2013 года, то дальше мы будем наблюдать падение стоимости депозитов, что обеспечит приемлемые ценовые условия кредитования.

При условии, что девальвация гривны будет незначительной и контролируемой, то есть будут обычные рыночные колебания курса, а банки научатся работать в данных условиях, то банковская система выйдет на совершенно иной и качественно новый уровень развития. Ожидания относительно уровня валютного курса все же является важным фактором, который влияет на стоимость ресурсов и ликвидность банковской системы. На сегодня НБУ пытается регулировать его разными методами - продажа валютной выручки экспортеров, конвертация денежных переводов и «валютный» сбор, еще находится на стадии обсуждения. Если валютные инициативы будут эффективными, не будет нового витка кризиса и скачков в ликвидности, то ставки по депозитам пойдут вниз. Возможно, во втором квартале 2013 года ставки станут немного ниже, но не ранее. При таких условиях стоимость ресурсов все еще будет относительно высокой в первом квартале 2013 года. Вместе с тем, нужно учесть, что в начале 2013 года не ожидается поступлений новых кредитов из-за границы, при этом действующие кредиты нужно будет погашать, что также будет влиять на стоимость депозитов. Кроме того, прогнозы развития мировой и украинской экономики в следующем году не очень утешительны, что непосредственно будет влиять на валютные поступления в нашу страну, и является важным фактором поддержания валютного курса.

При этом запланированные на 2013 год льготы и преференции субъектам хозяйствования значительно не смогут повлиять на привлечение дополнительного финансового ресурса банками. Так как предоставление преференций предусматривает их использование в инвестиционных целях, а потому данные средства вряд ли  существенно увеличат ликвидность банковской системы. Это, скорее всего, будут незначительные суммы, которые будут характеризоваться краткосрочным характером. Нужно также не забывать и о значительном размере реального дефицита государственного бюджета который, возможно, нужно будет как-то перекрывать в условиях падения экономики. А в данном случае, возможно, придется отказываться от некоторых льгот и преференций.

Александр Бондаренко, заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Надра Банка

Именно краткосрочные депозиты будут наиболее востребованы у клиентов - юридических лиц и СПД в 2013 году. Речь идет о вкладах сроком от нескольких дней до 3-х месяцев. Если говорить о средних ставках, которые будут предлагать лидеры рынка, то они будут однозначно ниже 20% по депозитам сроком на 3 месяца. Естественно, если конъюнктура рынка будет изменяться, то будут меняться и ставки по депозитам.

Сергей Хуснутдинов, эксперт отдела развития продуктов департамента развития бизнеса Идея Банка

На мой взгляд, широкий продуктовый ряд депозитов не актуален для юридических лиц. Поэтому не думаю, что в 2013 году стоит ждать каких-либо концептуально новых подходов к депозитам. Конкуренция будет, как и раньше, проходить в фокусе уровня процентных ставок по депозитам, а не их видов. Считаю, что в отсутствие  кризисных явлений, банки будут максимально понижать ставки на короткие депозиты, стимулируя тем самым размещение средств на более длительные сроки.

На данный момент ставки по «коротким» депозитам на межбанковском рынке существенно упали. На мой взгляд, такая тенденция сохранится и в начале 2013 года. Ведь, короткие депозиты лишь перекрывают ликвидность банка и не дают получать реальные доходы от кредитования. Подтверждением тому является прирост кредитного портфеля банковской системы в 2012 году в размере 4%. Учитывая это, я считаю, что в 2013 году при стабильном валютном курсе гривны ставки по краткосрочным депозитам, как и по депозитам в целом будут падать, давая банкам возможность кредитовать реальную экономику.

Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра 

По мере стабилизации ситуации с ликвидностью банковской системы, а также существенным снижением ставок на межбанковском кредитном рынке Украины  процентные ставки по депозитам юридических лиц постепенно снижаются. Большинство банков, которые в конце 2012 года привлекали ресурсы под 25-30% годовых, сегодня готовы платить за них не более 22-24%. При этом акцент смещается с краткосрочных вкладов (до 1-2 мес.) на среднесрочные (3-6-12 мес.), которые и будут наиболее привлекательными для клиентов МСБ в первом полугодии 2013 года.

Опубликовано на сайте: 28.01.2013

Автор: Оксана Ярмак

Источник: http://www.prostobankir.com.ua/


Нужны деньги до зарплаты?

более 30 сервисов

Кредиты онлайн на карту за 15 минут

от 0,01%

ставка

до 180 дней

макс срок

до 20 000 грн.

макс сумма


Статьи о банковском рынке Украины на ваш e-mail!


Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель