Аналитический отчет о развитии рынка депозитов юридических лиц в банках Украины за 1 квартал 2012 года 23.04.2012
Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Простобанк Консалтинг по 25 банкам-лидерам, показало, что в 1 квартале 2012 года банки повышали процентные ставки по депозитам по всем валютам и срокам, кроме краткосрочных вкладов в гривне и долларах США, а также увеличивали количество предложений на рынке. // 23.04.2012
1. Общие характеристики рынка
Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в 1 квартале 2012 года стали:
- повышение средних процентных ставок по депозитам для предприятий малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) по всем валютам и срокам, кроме краткосрочных вкладов в гривне и долларах США на период 1,3 и 6 месяцев, для которых было зафиксировано снижение в размере 2,13-0,08 п.п. и 0,05-0,03 п.п. соответственно в зависимости от срока депозита;
- увеличение количества сберегательных программ на 6-21 предложений в зависимости от срока и валюты депозита, при этом максимальное увеличение было зафиксировано для вкладов в гривне и периода 1 год;
- уменьшение портфеля депозитов юридических лиц в банках Украины в феврале 2012 года на 4,4 млрд. грн. (или 3%) до 142,5 млрд. грн., согласно данным НБУ, при этом на 29.02.2012г. доля текущих сбережений составляла 75,4%, а срочных вкладов – 24,6%;
- на 27.03.2012 г. 48,9% программ предполагало возможность пополнения, при этом по 22% таких депозитов устанавливались ограничения на сумму довложений в размере от 50 грн. до 10 000 грн. при среднем значении 1 770 грн., тогда как ограничений на максимальную сумму пополнения зафиксировано не было;
- сегмент депозитов в золоте для МСБ по состоянию на конец марта был представлен 4 банками (VAB Банк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Хрещатик), которые предлагали рынку 10 предложений. При этом средние процентные ставки по депозитам в золоте в зависимости от срока размещения вклада составили 2,16% для срока 6 мес. и 2,39% для 1 год.
В феврале 2012 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ, уменьшился на 4,4 млрд. грн. (или 3%) до 142,5 млрд. грн., тогда как в январе значение показателя составило 6,3 млрд. грн. (или 4,1%).
График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с 01.01.2011г. по 29.02.2012г., млрд. грн. (по данным НБУ)
В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 29.02.2012г. преобладали вклады до востребования – 75,4%, тогда как доля срочных депозитов составляла 24,6%. При этом на 31.01.2012 г. доля текущих сбережений составляла 75,4%, а срочных вкладов – 24,6%, таким образом, изменение долей в феврале 2012 года составило 14,55 п.п. в пользу текущих депозитов.
Диаграмма 1. Структура средств юридических лиц в банках Украины на 29.02.2012г. (по данным НБУ)
«Динамика остатков средств на депозитах субъектов хозяйствования подвержена влиянию многих факторов, среди которых можно отметить такие существенные, как: сроки реализации бюджетных расходов, наступление периода оплаты налогов за прошлый год, сроки формирования резервов финансовыми учреждениями, увеличение объемов оплачиваемых таможенных сборов и пошлин, начало сезонных бизнес-процессов, ситуационные тренды на финансовом рынке и рынке ценных бумаг и т.д. При этом надо отметить, что с начала года произошли существенные позитивные изменения по процентным ставкам. Так, исправилась ситуация, которая часто наблюдалась на протяжении всего времени разгула финансового кризиса, когда под влиянием острого дефицита краткосрочной и мгновенной ликвидности, ставки по краткосрочным депозитам (на 15 – 30 дней, а также на 1 – 3 месяца) были более высокими, чем по вкладам на более длительные сроки. Таким образом, несмотря на произошедший определенный отток срочных средств, дефицита ресурсов в системе не ощущается, поэтому и не следует ожидать резкой коррекции ставок на основании именно этого фактора. В свою очередь усилия банков будут сконцентрированы на привлечении более длинных ресурсов (6 – 12 месяцев) для обеспечения более сбалансированной ресурсной позиции», - объясняет тенденцию на рынке Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик».
2. Ценовые характеристики рынка
Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг» по 25 банкам-лидерам показало, что в 1 квартале 2012 года общий уровень процентных ставок повысился по всем валютам и срокам, кроме краткосрочных сберегательных предложений в гривне и долларах США на срок 1, 3 и 6 месяцев, для которых было зафиксировано снижение средней ставки.
Падение средней процентной ставки по вкладам в гривне было зафиксировано для сроков 1, 3 и 6 мес. в размере 2,13 п.п., 0,87 п.п. и 0,08 п.п. до 9,1%, 11,57% и 12,66% годовых соответственно, тогда как по предложениям на более длительный период в размере 1 год значение показателя увеличилось на 0,45п.п. до 12,77% годовых.
Таблица 1. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Срок вклада | Средняя ставка на 27.03.2012г., % годовых | Изменение за 1 квартал 2012 года, п. п. |
---|---|---|
1 месяц | 9,1 | -2,13 |
3 месяца | 11,57 | -0,87 |
6 месяцев | 12,66 | -0,08 |
1 год | 12,77 | +0,45 |
Аналогичная тенденция была зафиксирована для вкладов в долларах США - наибольшее падение средней процентной ставки было зафиксировано по депозитам на 1 мес. – минус 0,05 п.п. до 3,21% годовых, тогда как снижение по предложениям на 3 и 6 мес. составило 0,03 п.п. до 4,33% и 5,11% годовых соответственно. Увеличение процентной ставки было зафиксировано лишь для срока 1 год – плюс 0,11 п.п. до 5,68% годовых.
Таблица 2. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в разрезе сроков размещения (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Срок вклада | Средняя ставка на 27.03.2012г., % годовых | Изменение за 1 квартал 2012 года, п.п. |
---|---|---|
1 месяц | 3,21 | -0,05 |
3 месяца | 4,33 | -0,03 |
6 месяцев | 5,11 | -0,03 |
1 год | 5,68 | +0,11 |
Противоположная тенденция в отчетном периоде была зафиксирована для сберегательных программ в евро – средние процентные ставки выросли по вкладам на все сроки. При этом наибольшее увеличение было зафиксировано для депозитов на 6 мес. в размере 0,13 п.п. до 4,01% годовых, а наименьшее - для вкладов на 3 мес. - всего на 0,03 п.п. до 3,28% годовых.
Таблица 3. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в разрезе сроков размещения (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Срок вклада | Средняя ставка на 27.03.2012г., % годовых | Изменение за 1 квартал 2012 года, п.п. |
---|---|---|
1 месяц | 2,53 | +0,06 |
3 месяца | 3,28 | +0,03 |
6 месяцев | 4,01 | +0,13 |
1 год | 4,45 | +0,11 |
Еще более стремительным в 1 квартале 2012 года оказалось увеличение средних процентных ставок по вкладам в российских рублях – на 0,71-0,81 п.п. до 3,13%-4,81% годовых. При этом максимальный рост показателя на 0,81 п.п. до 4,22% годовых был зафиксирован для сберегательных предложений на срок 6 мес., а наименьшее - в размере 0,71 п.п. до 4,81% годовых - по вкладам на 1 год.
Таблица 4. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в разрезе сроков размещения (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Срок вклада | Средняя ставка на 27.03.2011г., % годовых | Изменение за 1 квартал 2012 года, п.п. |
---|---|---|
1 месяц | 3,16 | +0,76 |
3 месяца | 3,72 | +0,78 |
6 месяцев | 4,22 | +0,81 |
1 год | 4,81 | +0,71 |
«Каждый банк, как финансовый посредник, для обеспечения надлежащей доходности, должен поддерживать соответствующий баланс между привлеченными и размещенными ресурсами, а изменение ставок по депозитам отображает изменение ликвидности на рынке и равновесие спроса и предложения на определенные ресурсы. Однако, на доходность банков влияют не только доступность и цена ресурсов, но и много других факторов. Именно по совокупности таких факторов и формируется определенная динамика на те или другие финансовые инструменты. В случаях с валютными депозитами необходимо учитывать такие существенные факторы, как запрет валютного кредитования тех субъектов хозяйствования, у которых нет поступлений в валюте, увеличение на 0,5 п.п. ставки обязательного резервирования под вклады в валюте (как физических, так и юридических лиц), а также ожидаемое в сентябре увеличение ставки регуляторного сбора согласно требованиям закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Кроме того, заметны ожидания рынком дополнительных поступлений валюты во время проведения финала чемпионата Европы по футболу, на матчи которого уже реализованы все билеты. То есть, впервые в истории независимой Украины туристическая отрасль может сыграть более заметную роль в формировании дополнительной валютной ликвидности, что, безусловно, является позитивным фактором. Таким образом, с большой долей уверенности можно прогнозировать дальнейшее плавное снижение ставок по валютным депозитам, в т.ч. за счет определенного повышения общей ликвидности на валютном рынке», - комментирует тенденцию на рынке Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик».
3. Структурные характеристики рынка
По состоянию на 27.03.2012 г. доля сберегательных предложений с возможностью и без возможности пополнения приблизительно находилась на одном уровне – 48,9% программ предполагало возможность пополнения, а 51,1% - нет. При этом по 22% депозитов с возможностью пополнения устанавливались ограничения на сумму довложений в размере от 50 грн. до 10 000 грн. при среднем значении 1 770 грн., тогда как ограничений на максимальную сумму пополнения зафиксировано не было.
Диаграмма 2. Структура депозитных предложений банков для МСБ в разрезе порядка выплаты процентов по вкладу на 27.03.2012г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Что касается динамики сберегательных предложений, то по вкладам в гривне в 1 квартале 2012 года банки предпочитали развивать вклады на срок 1 год – их количество увеличилось на 19 программ до 201 депозита, при этом наименьший прирост был характерен для вкладов сроком на 6 мес. – их количество увеличилось всего на 10 предложений - до 175 программ.
График 2. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в гривне в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Более стремительным в отчетном периоде оказался рост количества депозитных предложений по вкладам в долларах США – увеличение показателя составило от 9 до 21 вклада в зависимости от срока депозита. При этом наибольшее увеличение - 21 предложение - было зафиксировано для сберегательных программ на срок 1 год, тогда как количество вкладов на 3 мес. и 6 мес. выросло всего на 9 программ - до 132 и 147 депозитов соответственно.
График 3. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Аналогичная тенденция была характерна для вкладов в евро – увеличение количества предложений было зафиксировано для депозитов на все сроки привлечения. При этом наибольший рост в размере 20 программ был отмечен для депозитов на срок 1 год, а наименьший - в размере 9 программ - для сроков 3 и 6 мес.
График 4. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Наименьший прирост предложений в 1 квартале 2012 года был зафиксирован для предложений в российских рублях – количество вкладов увеличилось на 6 (депозиты на 1 мес.) и 12 программ (вклады на 3, 6 и 12 мес.).
График 5. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
4. Вклады в золоте
Сегмент депозитов в золоте по состоянию на 27.03.2012г. был представлен четырьмя банками из 25-ти исследуемых: VAB Банк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Хрещатик. Данные учреждения предлагают рынку 10 депозитных предложений, 4 из которых на срок 6 мес. и 6 – на 1 год.
Средние процентные ставки по депозитам в золоте по состоянию на 27.03.2012 г. в зависимости от срока размещения вклада составили:
- 6 месяцев – 2,16%;
- 1 год – 2,39%.
Таким образом, максимальную ставку по депозитам в золоте банки предлагают на срок 1 год, при этом для этого срока также характерно наибольшее количество предложений. Стоит также отметить, что значение средней процентной ставки по вкладам в золоте по результатам 1 квартала 2012 года понизилось для срока 1 год на 0,42 п.п. и не изменилось для периода в 6 мес.
Дата: 23.04.2012
Автор: Простобанк Консалтинг