Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Исследования рынка потребительского кредитования физических лиц, проведенные компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показали, что в январе 2012 года банки расширяли свое присутствие на рынке, однако условия кредитования для заемщиков при этом ухудшились.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке потребительского кредитования физических лиц в январе 2012годастали:

• рост активности банков– количество кредитующих банков увеличилось на 2 учреждения до 25 организаций по потребительским займам под залог, и на 3 учреждения до 17 организаций по беззалоговым ссудам наличными;
• среднее значение эффективной ставки по потребителським займам под залог понизилось всего на 0,06 п.п. до 22,35% годовых, тогда как по беззалоговым ссудам наличными, напротив,взлетело на 2,28 п.п. до 54,86% годовых;
• доля просроченных кредитов в банках Украины в декабре 2011 года согласно данным НБУ  уменьшиласьна 0,1 п.п. до 9,61% от общей суммы выданных займов. Напомним, чтопо состоянию на 01.01.2011г. доля проблемных кредитов составляла 11,24%,таким образом, по результатам 2011 года значение показателя понизилось на 1,63 п.п.;
• в январе министерство юстиции зарегистрировало постановление правления НБУ №465 от 22.12.2011 г., которым внесены изменения в инструкцию о ведении кассовых операций банками. В частности из Инструкции исключена норма п. 2.6 IV раздела, согласно которой погашение клиентом кредита в иностранной валюте наличными в иностранной валюте осуществлялось банком с использованием текущего счета.Из этого следует, что банки смогут сами определять, на какие счета зачислять указанные суммы, например, транзитные, что приведет к снижению затрат банков на обслуживание заемщика и облегчит процедуру оформления займа;
• 23.01.2012г. НБУ, впервые с осени 2010 года, снизил ставки по кредитам овернайт для коммерческих банков на 0,25 процентного пункта. Такое уменьшение вызвано увеличением ликвидности банковской системы до 20 млрд. грн. и выше и уменьшением ставок на межбанковском рынке до 3-5% годовых, таким образом, снижение ставки НБУ отражает лишь существующее положение и не повлияет на рынок кредитования.

«Мы ожидаем, что потребительское кредитование будет стимулировать рост кредитной активности банков в 2012 г. До последнего времени рынок потребительского кредитования не имел достаточного уровня конкуренции (частичным исключением из этого тезиса были ПОС-кредиты до конца 2008 г., где было множество операторов). На текущий момент еще несколько банков готовятся к выводу беззалоговых кредитов на рынок. Для рынка эта динамика является позитивной, поскольку приводит к увеличению доступности беззалогового кредитования и снижению процентных ставок на рынке», - рассказывает Андрей Олейник, заместитель председателя правления банка «Евробанк ».

«Рынок кредитования всегда будет интересен банковскому сектору. То, что в данные сегменты возвращаются игроки – закономерно. И количество кредитующих организаций, при нормальном развитии экономики будет стабильно расти. О количестве банков, которые смогут вернуться к кредитованию, тяжело судить. Все будет зависеть от изменений относительно потребительского кредитования на законодательном уровне, наличия доступного ресурса и платежеспособности потенциальных заемщиков», - дополняет Андрей Осипов, начальник отдела развития и поддержки розничных кредитных продуктов банка «Хрещатик ». 

Что касается количественных характеристик рынка потребительского кредитования населения, то в декабре 2011 года портфель банков увеличился на 0,8 млрд. грн. (или 0,64%) до 126,19 млрд. грн. по состоянию на 31.12.2011г. В то же время по итогам года портфель потребительских кредитов финансовых учреждений увеличился на 3,25 млрд. грн. (или 2,64%), а значение показателя росло во всех месяцах исследуемого года, кроме марта, июля и ноября.

График 1. Динамика портфеля потребительских кредитов, предоставленных банками населению, в 2011 году, млн. грн.

В январе 2012 года количество банков, предлагающих потребительские кредиты под залог, увеличилось на 2 учреждения до 25 организаций. При этом более стремительный рост был отмечен для сегмента кредитования наличными – количество кредитующих банков в январе отчетного года увеличилось на 3 учреждения до 17 организаций.

График 2. Динамика количества банков, предлагающих потребителськие кредиты, в январе 2012 года, шт. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Как и в случае с изменением количества кредитующих банков, количество предложений на рынке в январе исследуемого года выросло - на 6 программ (до 61 займа). Аналогичная тенденция была характерна для сегмента беззалогового кредитования наличными – количество предложений на рынке в январе исследуемого года увеличилось на 11 программ до 60 займов.

График 3. Динамика количества программ по потребительскому кредитованию в январе 2012 года, шт. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

2. Ценовые характеристики рынка

В январе исследуемого года средняя номинальная ставка по займам под залог недвижимости уменьшилась на 0,96 п.п. до 20,18% годовых, тогда как в январе 2011 года значение показателя упало на 0,14 п.п. до 21,18% годовых. Минимальное значение средней номинальной ставки в январе 2011 года упало на 16 п.п. до 0,001% годовых, тогда как максимальное не изменилось, закрепившись на отметке 25% годовых.

Еще более стремительным в январе 2012 года было падение средней номинальной ставки по беззалоговым займам наличными – минус 1,9 п.п. до 22,2% годовых, тогда как в январе предыдущего года значение индикатора обвалилось на 3,01 п.п. до 18,07% годовых. При этом минимальное и максимальное значения номинальной ставки в отчетном месяце не изменились, закрепившись на отметках 0,001% и 45% годовых соответственно.

График 4. Динамика средних номинальных ставок по потребительским кредитам в январе 2012 года, % годовых (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Значение средней одноразовой комиссии от суммы займа в сегменте залогового потребительского кредитования в январе отчетного года понизилось на 0,04 п.п. до 1,43%, при этом в январе 2011 года значение показателя повысилось всего на 0,01 п.п. до 1,61% от суммы ссуды. В то же время минимальное и максимальное значения одноразовой комиссии в январе 2012 года не изменились, закрепившись на отметках 0,1% и 3% от суммы кредита соответственно.

В сегменте беззалогового потребительского кредитования наличными в январе 2012 года наблюдалось снижение одноразовой комиссии – на 0,23 п.п. до 4,95% от суммы займа, при этом в январе предыдущего года значение индикатора обвалилось на 1,56 п.п. до 5% от суммы ссуды. В то же время минимальное и максимальное значения одноразовой комиссии в отчетном месяце не изменились, закрепившись на отметках 1,99% и 10% от суммы кредита соответственно.

График 5. Динамика средних одноразовых комиссий по потребительским кредитам в январе 2012 года, % от суммы займа (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Что касается ежемесячной комиссии от суммы кредита в сегменте беззалогового кредитования наличными, то в январе отчетного года значение показателя понизилось на 0,08 п.п. до 2,41% от суммы займа, тогда как в январе 2011 года средняя комиссия увеличилась на 0,19 п.п. до 2,09% от суммы ссуды.  При этом минимальное и максимальное значения ежемесячной комиссии в январе 2012 года не изменились, закрепившись на уровне 1,2% и 4,5% от суммы кредитам соответственно.

Значения эффективных процентных ставок в сегменте потребительского кредитования под залог недвижимости в январе 2012 года повторяли динамику номинальных ставок. Так, среднее значение эффективной ставки в отчетном месяце понизилось на 0,06 п.п. до 22,35% годовых, при этом в январе 2011 года для рынка была характерна аналогичная тенденция –значение индикатора понизилось на 0,13 п.п. до 21,7% годовых. Минимальное и максимальное значения эффективной ставки в январе 2012 года не изменились, закрепившись на отметке 16,04% и 30,93% годовых соответственно.

Еще более стремительным в январе 2012 года оказалось изменениесредней эффективной ставки по беззалоговым кредитам наличными –плюс 2,28 п.п. до 54,86% годовых, тогда как за аналогичный период 2011 года для рынка было характерна противоположная тенденция – значение показателя уменьшилось на 0,74 п.п. до 51,77% годовых. В то же время минимальное и максимальное значения эффективной ставки в январе 2012 года не изменились, закрепившись на отметке 26,72% и 107,53% годовых соответственно.

График 6. Динамика средних эффективных ставок по потребительским кредитам в январе 2012 года, % годовых (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка потребительского кредитования, то по состоянию на 31.12.2011г. 44,8% портфеля банков Украины приходилось на займы сроком более 5 лет, 29,6% - от 1 до 5 лет и 25,6% - до 1 года.

Диаграмма 1. Структура портфеляпотребительского кредитования банков Украины в разрезе сроков финансирования по состоянию на 31.12.2011г. % (согласно данным НБУ)

По состоянию на 30.01.2012г. по большинству кредитных предложений под залог недвижимости эффективная ставка находилась в диапазоне от 20% до 24% годовых – 29 из 46 (или 63%) программ с классической схемой погашения задолженности действующих на рынке, а по меньшинству – в пределах от 28% до 32,76% - всего 2 предложения (или 4,3%).

Диаграмма 2. Распределение количества потребительских кредитов под залог недвижимости в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 30.01.2012г., срок кредита – 5 лет, классическая схема погашения займа (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Эффективная ставка по наибольшему количеству беззалоговых кредитов наличнымипо состоянию на 30.01.2012г. находилась в диапазоне от 34,39% до 49% годовых - 17 из 46 (или 40%)действующих программ на рынкес аннуитетной схемой погашения задолженности, а  по наименьшему – в пределах от 64% до 79% и от 79% до 94% годовых – всего по 3 предложения (или по 6,5%).

Диаграмма 3. Распределение количества беззалоговых кредитов наличными в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 30.01.2012г., срок кредита – 2 года, схема погашения задолженности - аннуитет (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Наибольшее количество банков, кредитующих на потребительские цели под залог недвижимости, по состоянию на 30.01.2012г. предлагало ссуду на 5 лет – 12учреждений (или 52,2%) из 23действующих на рынке, и только 3 банка на 1 год (или 13%).

Диаграмма 4. Структура максимального срока кредитования по потребительским займам под залог недвижимости в разрезе количества кредитующих банков, по состоянию на 30.01.2012г. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Для беззалоговых кредитов наличными наиболее популярным максимальным периодом кредитования на конец января 2012 года оказался срок в 3 года – в 11 из 17 кредитующих банков на рынке, что составляет 64,7% от их общего количества, тогда как только по 3 банка выдавало ссуды на максимальный срок в размере 1 и 2 года.

Диаграмма 5. Структура максимального срока кредитования по беззалоговым кредитам наличными в разрезе количества кредитующих банков, по состоянию на 30.01.2012г.(по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

4. Прогнозы развития рынка

Игорь Дорошенко, председатель правления Банка Русский Стандарт 

2012 год предполагает быть очень сложным с точки зрения ресурсов, банки будут держать стабильно высокие ставки по депозитам, независимо от того, какая будет текущая ситуация с ликвидностью. Есть очень большие опасения в отношении того, что ликвидность может резко ухудшиться, и для того, чтобы перекрывать эти всплески, банки будут неохотно идти на снижение  депозитных ставок.

В этой связи, серьезного движения вниз процентных ставок по займам наличными не будет. Ближайшие три месяца мы будем наблюдать незначительное повышение ставок, потом они стабилизируются и за счет рыночной конкуренции начнут постепенно снижаться. На рынок будут выходить новые игроки, и  ставки по кэш-кредитам во второй половине 2012 года будут снижаться. Это типовой сценарий при  стабильной ситуации на рынке».    

Виталий Жихарцев, директор департамента организации работы с частными клиентами Астра Банка 

Кредитование наличными на любые цели и кредитование населения на приобретение товаров народного потребления (бытовой техники, мебели) является одним из самых доходных и привлекательных направлений бизнеса для банков. Поэтому по нашим прогнозам в текущем году количество игроков на этом рынке будет только увеличиваться. В том числе мы ожидаем, что уже в первом квартале нынешнего года еще два крупных банка откроют программы потребительского кредитования. Впрочем, существуют и сдерживающие факторы для выхода банков в этот сегмент. Это довольно сложное направление для работы: банк должен иметь соответствующее программное обеспечение, скоринговую систему оценки заемщиков и подходящую кредитную политику. Многие банки, особенно с иностранным капиталом, не понимают этот бизнес и боятся рисковать.