Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Исследование рынка кредитования физических лиц на приобретение автотранспорта, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало, что в январе 2012 года банки увеличивали свое присутствие на рынке, при этом требования к заемщикам в большинстве сегментов повысились.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке кредитования физических лиц на покупку автомобилей в январе 2012 года стали:

• количество кредитующих банков увеличилось на 2 учреждения до 30 организаций по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства и на 3 учреждения до 27 организаций - на покупку отечественного;
• среднее значение эффективной ставки по займам на покупку новых иномарок сроком на 7 лет повысилось на 0,51 п.п. до 20,05% годовых, тогда как на приобретение авто отечественного производства сроком на 5 лет понизилось на 0,07 п.п. до 19,54% годовых;
• количество банков, предлагающих ссуды на покупку б/у автомобилей иностранного производства, увеличилось на 2 организации до 12 банков, и на 3 учреждения до 7 банков - на приобретение отечественного;
• среднее значение эффективной ставки по займам на покупку б/у иномарок сроком на 3 года повысилось на 0,51п.п. до 22,59% годовых, тогда как на приобретение авто отечественного производства увеличилось на 2,3п.п. до 21,84% годовых;
• президент Украины подписал законопроект об уменьшении ставки ввозной пошлины на транспортные средства и морские лодки,согласно которому таможенные пошлины на импортные автомобили с объемом двигателя от 1 500 куб. см. до 3 000 куб. см. понизились с 7% до 6%.

«Первая половина января традиционно характеризовалась низкой деловой активностью. Во второй половине месяца началось небольшое оживление, которое в первую очередь было связанно с появлением на рынке предложений от автосалонов с акционными ценами на автомобили 2011г. выпуска. В конце 1-го квартала 2012 можно ожидать небольшого снижения ставок по автокредитам. По мере появления у банков свободных кредитных ресурсов их активность на данном сегменте рынка будет возрастать» - объясняет развитие рынка Андрей Шило, директор департамента розничного бизнеса банка «Киевская Русь ».

Что касается количественных характеристик рынка кредитования населения на приобретение автотранспорта, то в январе2012 года сегмент кредитования на покупку новых иномарок увеличилсяна 2 учреждения до 30 организаций.Аналогичная тенденция была характерна для кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства  – количество кредитующих банков выросло на 3 учреждения до 27организаций.

График 1. Динамика количества банков, предлагающих кредиты населению на новые автомобили иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, шт.

Количество финансовых учреждений, которые предлагают кредиты на покупку б/у иномарок, выросло на 2 организации с 10 до 12 банков. Аналогичная тенденция была характерна для сегмента кредитования на приобретение б/у автомобилей отечественного производства – количество организаций выросло с 4 до 7 учреждений.

График 2. Динамика количества банков, предлагающих кредиты населению на б/у автомобили иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, шт.             

Противоположная тенденция в январе 2012 года была характерна для динамики количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства - к концу отчетного месяца этот показатель уменьшился на 5 программ до 165 предложений. При этом количество предложений на покупку новых автомобилей отечественного производства выросло на 3 предложения  до 92 займов.

График 3. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, шт.       

В то же время, в сегменте кредитования на покупку б/у автотранспорта в январе2012 года был зафиксирован рост – количество кредитующих банков увеличилось на 4 предложения до 18 программ на рынке кредитования на приобретение б/у автомобилей иностранного производства и на 4 займа до 8 предложений - на рынке отечественного.

График 4. Динамика количества кредитных предложений на покупку б/у автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, шт.

2. Ценовые характеристики рынка

В январе 2012 года средняя номинальная процентная ставка по кредитам на покупку новых иномарок выросла на 0,58 п.п. до 18,03% годовых, при этом в первом месяце 2011 года значение показателя понизилось на 0,64 п.п. до 14,81% годовых. Минимальное и максимальное значения средней номинальной ставки в январе 2012 года не изменились, закрепившись на уровне 0,01% и 27,5% годовых соответственно.

Аналогичная тенденция была зафиксирована и для кредитов на приобретение новых автомобилей отечественной сборки – среднее значение номинальной процентной ставки в январе 2012 года повысилось на 0,27п.п. до 17,11% годовых, тогда как по итогам января 2011 года для рынка был характерен нисходящий тренд - значение ставки понизилось на 0,3п.п. до 19,49% годовых. Значение максимальной процентной ставки на рынке в отчетном периоде повысилось на 1 п.п. до 25% годовых, тогда как минимальное - не изменилось, закрепившись на уровне 0,01% годовых.

График 5. Динамика номинальных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, % годовых

В январе 2012 года для сегмента кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства была зафиксирована противоположная тенденция - средняя процентная ставка упала на 0,52 п.п. до 19,36% годовых, при этом в январе 2011 года значение показателя не изменилось, закрепившись на уровне 22,5% годовых. Еще более существенным в отчетном периоде оказалось снижение минимального значения процентной ставки – на 13,5 п.п. до 0,01% годовых, в то время как значение максимальной ставки обвалилось на 3 п.п. до 27% годовых.

В сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественной сборки в отчетном месяце средняя номинальная ставка опустилась на 0,8 п.п. до 18,05% годовых, при этом в первом месяце  2011 года значение показателя не изменилось, закрепившись на уровне 21% годовых. В то же время минимальное значение процентной ставки в январе 2012 года обвалилось на 15 п.п. до 0,01% годовых, тогда как максимальное повысилось до  25% годовых.

График 6. Динамика номинальных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, % годовых

Средняя одноразовая комиссия по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства в отчетном периоде осталась без изменений - на уровне 2,41% одноразово от суммы кредита, при этом в январе 2011 года значение показателя понизилось на 0,08 п.п. до 2,32%. В то же время минимальное и максимальное значения одноразовой комиссии в январе 2012 года также не изменились, закрепившись на отметке 0,5% и 3,5% от суммы кредита соответственно.

Аналогичная тенденция была характерна для рынка кредитования на покупку новых автомобилей отечественной сборки. Средняя одноразовая комиссия в отчетном месяце понизилась на 0,06 п.п. до 2,38% от суммы займа, тогда как в январе 2011 года значение индикатора понизилось всего на 0,04 п.п. до 2,06% годовых. В то же время минимальное и максимальное значения комиссии в январе 2012 года не изменились, закрепившись на отметке 0,99% и 3% одноразово от суммы займа соответственно.

График 7. Динамика размера одноразовой комиссии по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, % от суммы займа

Незначительное падение средней одноразовой комиссии было зафиксировано в отчетном месяце в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок - всего на  0,14 п.п. до 2,03% от суммы займа, тогда как в январе 2011 года данный показатель не менялся, закрепившись на уровне 2,08%. Минимальное и максимальное значения комиссий в январе 2012 года понизились на 0,5 п.п. до 0,5% и 2,5%от суммы займа соответственно.

Более существенное снижение в отчетном месяце было зафиксировано в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественной сборки– значение показателя уменьшилось на 0,33 п.п. до 1,92% от суммы займа одноразово, при этом в течение января 2011 года средняя одноразовая комиссия держалась на уровне 1,75% от суммы ссуды одноразово. Минимальное значение одноразовой комиссии в январе 2012 года понизилось на 1,5 п.п. до 0,5%, тогда как максимальное осталось на уровне 2,5% одноразово от суммы кредита.

График 8. Динамика размера одноразовой комиссии по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, % от суммы займа

Вслед за повышением номинальных процентных ставок в январе логично пошло вверх и значение средней эффективной ставки по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства. Так в отчетном периоде значение средней эффективной ставки по займам сроком на 7 лет повысилось на0,51 п.п. до 20,05% годовых, при этом за январь  2011 года значение индикатора понизилось на 0,57 п.п.до16.7%годовых. Минимальное значение эффективной ставки в отчетном месяце повысилось на 0,17 п.п. до 13,73% годовых, а максимальное обвалилось на 2,47 п.п. до 29,93% годовых.

Противоположная тенденция была характерна для рынка кредитования на покупку новых автомобилей отечественной сборки - средняя эффективная ставка по займам на 5 лет в январе2012 года понизилась на 0,07п.п. до 19,54% годовых, при этом в январе  2011 года значение показателя упало на 0,3п.п. до 20,08% годовых. Минимальное значение эффективной ставки в отчетном периоде не изменилось и осталось на уровне 8,1% годовых, тогда как  максимальное уменьшилось на 2,81 п.п. до 26,81% годовых.

График 9. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, % годовых

Повышение процентной ставки было отмечено и в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства – средняя эффективная ставка по займам сроком 3 года увеличилась на 0,51 п.п. до 22,59% годовых, при этом в январе2011 года значение индикатора понизилось на 0,35 п.п. до 23,47% годовых. В то же время минимальное значение эффективной ставки в январе-2012 повысилось на 0,57 п.п. до 15,59% годовых, а максимальное понизилось на 1,18 п.п до 30,53% годовых.

Аналогичная тенденция в январе 2012 года была отмечена для сегмента кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства – значение средней эффективной ставки взлетело на 2,30 п.п. до 21,84% годовых, тогда как за аналогичный период прошедшего года значение индикатора не изменилось и составило 22,03% годовых. Минимальное значение эффективной ставки в январе 2012 года не изменилось, закрепившись на отметке 15,59% годовых, а максимальное повысилось на 1,41 п.п до 25,29% годовых.

График 10. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного и отечественного производства в январе 2012 года, % годовых

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка, то эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства по состоянию на 30.01.2012г. находилась в диапазоне от 16,66% до 20,84% годовых – 88 предложений из 156 (56% от общего количества),при этом только по 2 программам эффективная ставка находилась в пределах от 29,2% до 33,4% годовых (предложения от Терра Банка ).

Диаграмма 1. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 30.01.2012г., срок кредита - 5 лет, классическая схема погашения

Кредиты на покупку отечественных автомобилей в январе2012 года оказались более дорогими, эффективная ставка по наибольшей доле кредитных предложений на отчетную дату находилась в диапазонах от 15,2% до 18,73% и от 18,73% до 22,25% годовых –по 24 программе или  по 38,7% от их общего количества, и только по 1 программе эффективная ставка находилась в диапазоне – от 8,17% до 11,69% годовых (предложение «Выгодная» от ВТБ Банка).

Диаграмма 2. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 30.01.2012г., срок кредита - 5 лет, классическая схема погашения.

Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года находилась в диапазоне от 19,61% до 23,62% годовых – 7 программ или 41% от их общего количества и только по 2 программам процентная ставка расположилась в диапазоне от 27,63%до 31,64% годовых (предложения от Терра Банка). В то же время по займам на приобретение б/у автомобилей отечественного производства сроком на 3 года (всего 6 программ) эффективные ставки находились в диапазоне от 15,6% до 25,32% годовых.

Диаграмма 3. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 30.01.2012г., срок кредита – 3 года, классическая схема погашения

Кредиты на покупку новых автомобилей иностранного производства на максимальный срок в 7 лет в конце января 2012 года выдавало 15 из 31 кредитующих банков или практически 50% от их общего числа. Тогда как на отечественные автомобили на аналогичный срок по состоянию на 30.01.2012г. ссуды предлагало всего 5 банков (Credit Agricole  (ИНДЭКС-БАНК), Альфа-Банк , Первый Украинский Международный Банк , Укрсоцбанк , Кредобанк ), а наиболее популярным сроком кредитования оказался период в 5 лет - 14 предложений или 45% от их общего количества.

Диаграмма 4. Структура максимального срока кредитования на новые автомобили в разрезе количества кредитующих банков, по состоянию на 30.01.2012г.

Что касается максимального срока кредитования по б/у автомобилей в 50-ти крупнейших банках Украины, то в январе 2012 года он составлял 7 лет (программы от банка CreditAgricole(ИНДЭКС-БАНК) и Ощадбанка ). Тогда как наиболее популярным периодом финансирования оказался срок в 5 лет – 6 предложений на рынке или 54% от их общего количества. Для сегмента кредитования б/у автомобилей отечественного производства максимальным сроком по состоянию на 30.01.2012г. являлся период в 7 лет (предложение от Ощадбанка),тогда как наиболее популярным периодом кредитования оказался срок 5 лет, на такой период по состоянию на 30.01.2012г. ссуду готовы были предложить 2 банка из 6 кредитующих.

Диаграмма 5. Структура максимального срока кредитования на б/у автомобили в разрезе количества кредитующих банков, по состоянию на 30.01.2012г.

4. Прогноз развития рынка

Игорь Дорошенко, председатель правления Банка Русский Стандарт 

Потенциал украинского рынка автокредитования очень существенный, а данный сегмент для банков традиционно является одним из наиболее востребованных направлений. На практике из-за кризиса гривневой ликвидности, с которым столкнулась банковская система в 2011 году, объемы долгосрочных кредитов - авто и ипотечных кредитов, выданных банками в последнем квартале  прошлого года, существенно сократились. Вполне вероятно, что до весны 2012 года банковская система Украины будет испытывать потребность в ресурсе, в этой связи прогнозирую, что реальные процентные ставки по автокредитам в первой половине 2012 года будут на уровне 23-25%годовых. 

Первый фактор, который будет сдерживать развитие автокредитования в 2012 году, это невысокая  платежеспособность основной массы населения. В период нестабильной ситуации в экономике  очень немногие потенциальные клиенты заходят осуществить столь затратное приобретение как автомобиль, да еще и быть должниками банка. Второй фактор, это объем рынка автопродаж в целом. В сравнении с докризисными показателями, когда объемы продаж в кредит достигали 60% от общих объемов продаж автомобилей, в текущем году, думаю, этот показатель вряд ли превысит 35 -  40%.

В прошлом году банки вслед за лояльностью условий, начали снижать требования к первоначальному взносу, некоторые даже сейчас предлагают программы автокредитования с нулевым процентным взносом. Думаю, что в 2012 году эти программы будут минимизированы -банки будут относиться к первоначальному взносу более консервативно, заниженный или нулевой авансовый взнос будет компенсироваться более высокой оплатой по кредиту.  Прогнозирую, что средний уровень первоначального взноса в 2012 году будет не ниже 15 - 20%.

5. Акционные предложения и программы лояльности

В январе 2012 года в исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта было зафиксировано только одно акционное предложение от банка «Финансы и Кредит », который совместно с торговым домом «НИКО» запустил акцию по кредитованию автомобилей марки Mitsubishi. Главным преимуществом кредитной программы являются низкая номинальная процентная ставка, которая составляет 0,01%годовых при 50% первоначальном взносе и сроке кредитования в 24 месяца. Одноразовая комиссия при этом составляет 2,99% от суммы займа, а ежемесячная - 0,5% от суммы кредита и взимается после первого года кредитования. Таким образом эффективная ставка по данному предложению составляет 5,53% годовых (при ссуде сроком на 1 год) и 14,4% годовых (сроком на 2 года).В акции принимает участие весь модельный ряд автомобилей Mitsubishi, представленный в дилерской сети ТК «НИКО».Форма погашения кредита – аннуитет.